一、今日行情完整逻辑思维链
触发点：昨夜地缘黑天鹅（霍尔木兹海峡关闭） + 昨日大涨获利盘丰厚。
资金行为：避险情绪升温 → 资金畏高、兑现浮盈 → 高位科技（AI 应用 / 半导体）集体回调。
板块分化：
一、 今日最强方向：算力硬件（光通信 CPO 液冷 半导体设备）
强方向：算力硬件（光 / CPO / 液冷 / 设备）→ 景气最高、趋势最强、政策最硬 → 资金抱团、逆势主升。
二、今