一、今日（4.9）核心板块热点（主线+轮动）

1. AI算力/光通信（最强主线）

• 驱动：算力大会（深圳）+ 业绩预增 + 资金爆量

• 细分：光模块、CPO、液冷、光芯片

• 强度：板块多股涨停、成交额靠前

2. 半导体/国产替代（政策强催化）

• 驱动：发改委+工信部 芯片/软件税收优惠（4.9晚发文）

• 细分：设备、材料、封测、EDA

• 强度：政策托底，与算力共振

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