财经信息速览

一、宏观要闻

• 产业链安全：《国务院关于产业链供应链安全的规定》正式公布。

• 黄金储备：中国3月末黄金储备7438万盎司，连续17个月增持（较2月+16万盎司）。

• 地缘缓和：特朗普同意两周内暂停对伊朗轰炸袭击，中东局势短期降温。

• 美股表现：纳指+0.1%、标普+0.08%、道指-0.18%，涨跌分化。

二、今日热点：并购重组（复牌）

• 万得凯（ 301309 ）：拟收购曾瑞智控100%股权并募资，复牌。

• 百花医药（ 600721 ）：实控人变更为金华市国资委，复牌。

• 长源东谷（ 603950 ）：拟购康豪机电100%股权，延伸热交换/动力系统，复牌。

• 泽宇智能（ 301179 ）：拟4.896亿收购智联新能51%股权，标的承诺2026-2028年累计净利≥2.7亿。

• 民爆光电（ 301362 ）：2.45亿现金收购PCB钻针公司厦芝精密51%股权，承诺累计净利≥1.11亿。

• 开勒股份（ 301070 ）：拟收购威泰思光电≥51%股权，布局光通信精密光学元件。

三、业绩暴增（4月7日晚）

• 香农芯创（ 300475 ）：Q1净利预增6715%-8747%，企业级存储涨价。

• 神火股份（ 000933 ）：Q1净利预增218%，电解铝盈利大增。

• 东山精密（ 002384 ）：Q1净利预增119%-152%，光模块导入新大客户。

• 震裕科技（ 300953 ）：Q1净利预增277%-319%，储能电池需求爆发。

• 东岳硅材（ 300821 ）：Q1净利预增397%-451%，有机硅涨价。

四、行业涨价主线

1. 芯片（MCU/安全芯片）

• 国民技术：4月7日起部分产品涨价15%-20%，晶圆/封装成本大涨。

• 关注：国民技术、鼎龙股份、赛微电子。

2. PCB/覆铜板（CCL）

• 建滔积层板：板料/PP半固化片统一上调10%，树脂/电子布暴涨紧缺。

• 关注：诺德股份、宏昌电子、圣泉集团、华正新材、东材科技。

3. 光通信（光纤）

• G652.D光纤：自去年低点涨超400%，2026-2027年全球供需缺口或达15%。

• 关注：汇源通信、通鼎互联、石英股份、法尔胜。

4. 医疗耗材（一次性手套）

• 英科/蓝帆/中红：中东冲突推高油价、化工成本大涨，手套大幅涨价。

• 关注：英科医疗、蓝帆医疗、中红医疗、奥美医疗。

5. 有色·钨

• 赣州严打盗采：开展矿产违法联防共治，叠加海外备库，钨供需强共振。

• 关注：翔鹭钨业、章源钨业、中钨高新、厦门钨业。

6. 稀土永磁

• 氧化镨钕：周涨超6%，逼近75万元/吨，价格加速修复。

• 关注：北方稀土、中国稀土、盛和资源、中科磁业。

7. 石油化工

• 中东冲突升级：沙特朱拜勒工业区（全球6%-8%石化产能）遭袭爆炸。

• 乙烯/丙烯/聚氨酯/聚乙烯/聚丙烯全球供应收紧、价格看涨。

• 关注：恒逸石化、鲁西化工、兴化股份、中泰化学、新疆天业。

五、体育产业

• 美加墨世界杯：6月12日3点开球，赛程出炉。

• 地方联赛密集开赛：4月浙/苏/粤/鄂/闽/鲁6省城市联赛集中揭幕（苏超提前1个月）。

• 关注：金陵体育、舒华体育、中体产业、共创草坪、力盛体育。

六、创新药

• 北京政策：十部门发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2026年）》。

• AACR大会：4月17-22日召开，超100家中国药企、近400项成果亮相。

• 关注：津药药业、鹭燕医药、新天药业、金陵药业。

七、算力芯片

• 超节点拐点：2027-2028年渗透率或从10%-20%升至50%-60%，适配AI推理需求。

• 关注：寒武纪、芯原股份、深圳华强、康强电子、东芯股份。