一、政策强主线（今日最稳）

1. 普惠算力+AI+太空算力

• 宏景科技、炬光科技、东方国信、北信源、乾照光电、顺灏股份

2. 人工智能+药品监管

• 泓博医药、普蕊斯

3. 新型电网/国家电网大投资

• 金智科技、万胜智能、迦南智能、威胜信息、特锐德

4. 广州新能源/储能/氢能

• 相关储能、氢能、光伏设备企业

二、地缘催化（油价/铝/管道）

1. 油气/油服/管道