中东局势推油价飙升，油气与油运景气抬升，贝肯能源、中远海能、招商轮船受益。光纤出口价七年高，AI算力拉动CPO与800G/1.6T需求，长飞光纤、亨通光电、光库科技业绩兑现。并购重组与国资入局活跃，锴威特、大胜达、两面针具弹性。中央收储托底猪价，巨星农牧、华统股份、大禹生物修复。创新药管线进展，常山药业、广生堂、信立泰凸显配置价值。