美伊缓和、美股大涨，叠加国内多重政策落地，A股迎来内外双重利好。

外围地缘风险降温，避险情绪消退，北向资金有望回流；国内流动性保持充裕，算力互联互通实施，轨交、新型电池、物联网等重大项目加码。

🔥 最强主线（内外共振）

• AI / 算力 / 半导体 / 光模块（CPO）
美股科技暴涨 + 国内算力互联互通政策今日落地

• 互联网 / 物联网
九部门方案 + 中概股大涨

✈️ 油价下跌