金鹰重工（ 301048 ）：运输设备+高铁+一带一路[淘股吧]
投资逻辑：国内领先的轨道工程装备供应商，主营大型养路机械、接触网作业车等，覆盖轨交建设与运维全场景；发力智能检测、新能源动力，自主可控电控系统，批量交付钢轨打磨车等高端装备，技术壁垒稳固；参与雅万高铁等项目，海外订单成新增量。

广日股份（ 600894 ）：国企改革+运输设备+物联网
投资逻辑：电梯整机及后市场维持稳健增长；电梯整梯订单/发运台量实现逆势增长，合资公司实现高质量发展；自主研发能力持续提升，数字化转型升级初见成效。
富奥股份（ 000030 ）：国企改革+汽车配件+新能源车
投资逻辑：新能源订单占比超70%，覆盖比亚迪、问界、蔚来等，底盘、热管理、电控悬架等高毛利产品放量，业绩韧性强；增资一汽旗翼、绑定小鹏汇天，获飞行汽车定点开发，稀缺性突出，打开长期成长空间。

中铁工业（ 600528 ）：国企改革+运输设备+高铁
投资逻辑：国内盾构机龙头，受益雅下水电工程建设，看好公司收入长期提升；铁路投资持续增长+设备更新政策支持，看好公司交通运输装备业务需求释放。

中国外运（ 601598 ）：国企改革+仓储物流+航运概念
投资逻辑：公司为综合物流龙头，重视AI赋能和数字化转型，海外网络布局持续推进，看好公司长期发展。