1.半导体相关行业高景气度未来可期





最近公布了1-2月进出口数据，集成电路从11.91％增长到72.6％。最近存储芯片在涨价，这个逻辑主要是因为AI需求爆发，导致三星、海力士等专注于高端芯片生产，普通芯片的产能短缺不足，所以行业涨价，包括上游的封测、材料都在涨价。（从出口数量小增，出口金额大增也能看出来涨价逻辑）咱们是全球最大的半导体封装和零部件出口国，自然会获利。而且越韩等出口都在增