美伊冲突解析：美方虽有停战预期，但伊朗新领袖穆杰塔巴公开表示强硬作风，这些之前都做过预判，霍尔木兹海峡继续关闭，影响全球能源经济，美方内部必然也会施压给川普，短期来看能源危机导致石油化工上涨，关联的大宗商品也会进入涨价趋势，之后还会面临全球供应链短缺风险，科技股也会承压，只有等战事结束，科技股就会快速大幅反弹

所以目前只要霍尔木兹海峡关闭，上述逻辑就是成立，我们核心的思路也就明确

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