一、能源与公用事业（资金净流入居前）
1.国际油价反弹+政策催化
利好：WTI原油涨4.55%、布伦特原油涨4.76%，叠加地缘冲突升温，煤炭、油气、煤化工板块受益。
龙头：$兖矿能源(sh600188)$中国石油(sh601857)$ /中国石化（油气）、$中国能建(sh601868)$ （电力工程）。
2.国家电网投资加码
利好：“十五五”期间电网投资规模预计达4万亿元，较“十四五”增长约40%，年均8000亿元，利好电力设备与运营商。
龙头：国家电网（虚拟龙头）、国电南瑞（电力设备）、华能国际（电力运营）。
二、政策与科技新方向
1.氢能与绿色燃料
利好：氢能被列为“十五五”六大未来产业，叠加低碳转型基金落地，绿氢、电解槽、储氢赛道迎来政策与产业双重催化。
龙头：隆基绿能（绿氢设备）、亿华通（燃料电池）、厚普股份（加氢设备）。
2.金融AI与信创
利好：央行明确推进金融AI应用，金融信创、数字人民币板块受益。
龙头：恒生电子（金融IT）、神州信息（信创）、京北方（金融数字化）。
三、外贸与高端制造
1.新能源汽车出口高增
利好：2月新能源乘用车出口26.9万辆，同比增长124.7%，海外需求爆发。
龙头：比亚迪（整车）、宁德时代（电池）、拓普集团（零部件）。
2.核电技术突破
利好：长三角首台华龙一号核电机组并网发电，设备国产化率超90%，带动核电装备与运营。
龙头：中国核电（运营）、上海电气（核电设备）。
四、上市公司公告利好（业绩与订单）
1.宝丰能源：2025年净利润同比增长79.09%，拟派现30.55亿元，煤炭化工龙头。
2.深南电路：2025年净利润同比增长74.47%，拟10派24元，印制电路板龙头。
3.中国电建：签署139.62亿元阿联酋光储项目EPC合同，新能源工程龙头。
4.天顺风能：中标7亿元海上风电导管架订单，风电装备龙头。
数据支撑：
主力资金净流入：公用事业（+85.21亿）、基础化工（+62.37亿）、煤炭（+41.89亿）。
北向资金净流入32.67亿元，加仓顺周期与绿电龙头。
全市场成交额2.44万亿元，资金向低估值顺周期与公用事业抱团。
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