昨日市场整体表现略显疲软，题材轮换节奏较前一交易日显著提速，行情从以往的“一日游”模式转变为日内板块快速切换，跷跷板效应凸显——某一板块拉升之际，另一板块便面临承压，表层行情走势相对低迷。但深入剖析盘面核心细节，却能发现积极变化：其一，板块快速轮动并未引发整体亏钱效应，资金并未出现大规模离场；其二，各方向交易活跃度显著提升，此前受中东冲突拖累的科技赛道（以长飞为代表）已完成修复并创出新高位，化工方向的百川股份也实现快速反抽。这表明当前市场并非资金不愿做多，而是暂未形成凝聚市场共识的主线，缺乏集体做多的统一方向。
从时间节点与外部环境来看，今日下午3点大会正式闭幕，此前压制指数运行与题材炒作的约束因素将解除，市场将回归自由博弈状态；同时，盘面已充分消化外围利空影响，市场对地缘冲突的冲击逐步脱敏，指数已进入新一轮蓄势待涨阶段。后续若市场放量突破新高，题材交易热度也将同步强化，市场即将迎来变盘窗口。
各方向布局思路解析
1、龙虾AI板块
该方向持续受消息面催化（周末养龙虾热潮兴起、腾讯全系列“龙虾”产品正式官宣），但整体强度始终不足：上周五拓维信息率先涨停，但周一需中国长城涨停带动才能上板，华胜天成等核心标的走势相对被动，板块暂未诞生绝对核心龙头，前排辨识度标的表现偏弱。后续需重点跟踪华胜天成、拓维信息、美利云、利通电子等前排标的能否强势涨停，形成板块带动效应。若出现集体走强信号，板块才有望迎来爆发行情，当前阶段暂不盲目入场，静待信号确认后再做决策。
2、算电协同（核心主升潜力方向）
这是目前市场中唯一高位持续强势、低位不断补强的题材：高度龙头豫能控股作为年内唯一纳入监管的情绪票，在监管期内依旧保持反复走强态势；低位方向每日均有大市值标的涨停，持续维系板块热度，20CM弹性标的南网数字、泽宇智能等也不断吸引量化资金参与套利。恰逢今日大会闭幕、豫能控股周五解除监管的时间节点共振，若周五豫能控股出现强势爆发，大概率将带动量化资金进场，引发板块涨停潮。持仓标的豫能控股、西电、南网数字按原计划持有，震荡期可积极做T增厚收益，依托先手优势坚定板块格局。
3、商业航天
该方向自年后以来持续保持活跃，核心逻辑未发生改变，后续要么成长为市场主线，要么作为主线的伴飞方向，板块活跃度将持续维持。核心标的紧盯航发动力，板块走强的关键离不开该核心标的的带动，建议继续坚守布局，把握板块长期机会。