昨日盘面呈现出明显的题材分化与指数弱势态势：指数大幅低开后持续下探，油气、航运等受冲突利好推动的概念板块，开盘便遭遇资金兑现离场，唯有算电协同板块集体逆势走强。其中，中国西电在板块带动下给出了低吸机会，后续大概率会在板块助力下进一步走强，这类机会的核心在于提前布局、抢占先手。

持有西电先手筹码的，今日可进行滚动做T操作；若错过了昨日的入场时机，考虑到其4天内涨幅已接近30%，今日追高的风险极大，这也印证了先手的关键意义——不要只盯着代码，吃透背后的思路与逻辑才是核心，单纯抄代码很容易导致亏损。

大环境维持原有判断：指数以震荡为主，题材保持快速轮动节奏，当前具备轮动预期的三大方向为：油气、龙虾AI、算电协同。

一、油气板块

周末原油价格大幅上涨，但昨日油气板块高开后却全线被资金兑现，板块情绪受到打击。
核心逻辑：中东局势尚未稳定，消息面的刺激会持续存在，板块大概率会反复活跃。
操作思路：重点关注山东墨龙、洲际油气，若出现跌停开盘，可尝试翘板进行反核操作；没有反核操作经验的投资者，切勿盲目参与。

二、龙虾AI

板块亮点：午后被量化资金集体拉升，是近期少有的具备延续性的方向。
板块弊端：其一，算力方向每次拉升都会遭遇砸盘，走势极不流畅；其二，拉升的标的仍是拓维信息、华胜天成、中国长城等老股，说明板块预期不足、没有新分支发酵，仅是量化资金的套利行为，属于新瓶装旧酒。
操作思路：午后算力板块已达高潮，除非持有拓维信息、美利云等前排标的的先手筹码，否则今日不建议追高入场。

三、算电协同

当前定位：虽未确立主线地位，但却是市场中唯一连续走强、且低位不断有新标的补涨的方向，板块节奏表现为上午走强、下午分歧。在今日资金可选择的方向有限的情况下，该板块具备资金回流预期。
后续关键：等待大会结束，观察该方向能否与指数形成共振爆发，若能实现，则正式确认主线地位；需要明确的是，主线是市场自行走出来的，而非主观预判，操作需跟随盘面动态调整。
核心标的：南网数字、中国西电、豫能控股

1. 南网数字：轮动行情下，不追开盘后的急拉，此时值博率较低，应等待分歧企稳、站稳分时均线后再考虑入场；遵循大跌大买、小跌小买的原则，预计大幅下跌的概率较低，按理性节奏操作即可。
2. 中国西电：有先手筹码的可滚动做T，没有先手的则等待分歧时低吸，严格遵循5日线原则。
3. 豫能控股：优势突出，但处于监管期（3天涨幅不超20%），昨日已出现分歧，今日若给到水下低吸机会可参与，坚决不追涨。

四、商业航天

操作计划维持不变：昨日指数大跌71点时，航发相关标的逆势翻红，抗跌性凸显，后续等待消息面催化其走强，即可把握相应机会。