祝贺穆杰塔巴当选最高领袖[淘股吧]

写个复盘，因为感觉有点飘了，买卖开始随意了，逻辑也没那么重要了，再不冷静冷静，巨亏就在前方。



拉一下最近的涨幅榜，其实除了部分独立逻辑的标的以外，主要是三个方向
1、战争背后的石化天然气以及化工材料，代表是通源洲际金牛科力
2、石化替代的电力，代表室汉缆顺钠豫能东方电气
3、战争前出现的国产算力，被打断后中间还是有dp以及open claw做催化

今天的波斯换帅算是一个关键节点

波斯换帅，意味着美以本次战略至今，不论大侄子怎么吹，就是板上钉钉的，失败了，至少目前是失败的。因为既没有推翻原本的意识形态，更没有扶植亲美上台，攫取未来的石油利益，航道利益。到现在这个情况，月底我大概率觉得金毛不会来了，他来干什么呢？手上没牌了，除了让步，今日割五城明日割十城，它还有什么牌？H200？不要。南海太平？敢吗？还有什么？绿娃认祖归宗？也好像目前来说没那么重要了。

金毛这一波伊朗的操作，已经实打实的给自己架上了烤架，甚至美国内部关于某教授的录播课预测都能被反对势力炒出热度来，金毛这巧克力吃的，属实危矣。

但是金毛是totally unpredictable，欲叫其灭亡先使其疯狂，金毛不是大帝，这一役即便失利，认了，重整旗鼓以期卷土重来洗刷耻辱。留给金毛的时间，也不过就是几个月的中期选举，如果失败，绕过国会做事将永不可能。那么无论是社会性的失去了权游的下一场竞技可能，还是斗争失败后可能要面对的清算的恐惧，从理智来计算地面部队的不可行，反而成了可行。所以，彻底taco前，退兵前的金毛是无法用常理度之的。

反应到盘面来，石油化工天然气背后本就是美国强行压制，强迫中东土豪们增产增产增产帮助美国压制国内通胀。所以目前美以出兵，是想要抱着一劳永逸彻底颠覆伊朗这个中东最后一块“又臭又硬的烂骨头”，狗大户们会愿意吗？80后存在最大的意义就是威慑萨德，伊朗存在最大的意义，是你美以别欺负人太狠，所以要说谁会偷偷给朗子送子弹，不是北极熊更不是我们，而是隔壁的狗大户们。甚至，沙特会说快来打我的设施，打点设施算什么，老子有的是钱，关键是你打完了我就有理由减产了啊。

美以不是干不过伊朗，从军事实力上，只要没有五常出面正大光明支援朗子，美以干服朗子，时间问题。谁没有时间？不巧，内塔和金毛，时间都不太充裕。一边是20多次传唤假装听不到，一边是没多久就要中选。我方这两天新船下水，至少有一层含义是，金毛你没牌别瞎造，尤其是用鬼子来造，要掂量掂量敢不敢。有波斯在前，假设鬼子出来搞事，鬼子可没有波斯那个战略纵深，舍得一波东南沿海部分城市的部分损失，拼掉整个岛国，金毛也占不到便宜，这步棋，没人会下，要下，就别炒股了，都WW3了，还炒什么股。

目前的局怎么破，看不明白，只能说金毛无法预测，狗急跳墙下地面部队给自己搞成战时总统，也完全可能，那么ICE首先乱的就是美国内部，从哈梅内伊殉职殉道那一刻起，我方就没法输了，无非是小赢中赢还是大赢的区别。至于有人说，我就会说赢赢赢 ，为什么你没挣到钱，那说明你菜啊。如日中天90年代拿下苏联解体后所有地盘的美利坚也不是人人都能挣钱。


目前的行情，也不算鸡肋，但是确定性的确不高。石化天然气明天可能一波调整后又会出买点，毕竟长期上涨逻辑在，无非上涨过程中被情绪诱导量化加速后加速消退后，还会遇支撑继续上浮。而整个Ai产业链，能感觉到明显有资金想做出赚钱效应，抢夺石化资源，谁会胜谁会败，尤未可知，吾辈散户，和全球的各个国家一样，美以赢多点，就多助攻美以，朗子打得漂亮，自然也会呐喊助威。

确定性，不太看得到。周末最大的确定性就是石化今天的高开，盘前穆杰塔巴刺激了更大的涨幅，但是明天的刺激又在哪里？明天理当调整，点位够低，也有博弈价值，今天去追高石化的，估计要难受一下，不过只要不割，大概率难受几天就回血了。

科技的话，盘后没什么特殊消息，晚上的美股和明天盘前的日韩，如果有修复就有戏，如果都没有，竞价我要大幅减仓尾盘的埋伏，小亏小赚预期，做不做其实都行。

量化下午在油气分歧阶段给预期直接拉满，没有盘后消息配合，假消息小作文都没看到，明天竞价看看那批电力算力核心标的的状态吧，状态不行，又是一轮新的轮动，今天去做了两笔商业航天也是一个轮动预期。