周末除了地缘冲突外，最火的无疑是龙虾，券商给这个热点定性为：AI应用完成从问答到实干助手的跃迁，正式迈入智能体新时代。所以直接利好AI应用和算力，不过这段时间战师常给宝子们讲，资金对题材开始变得不敏感了，大体是因为上面倡导价值投资，打击非理性的投机，题材相关但价值壁垒不高的公司走不出赚钱效应，自然资金也就不盲目追了。AI应用公司质量参差不齐，自然不如卖铲子的算力公司业绩确定性高，小龙虾发酵后炒算力