当AI算力需求如潮水般涌来，光纤作为数据传输的“高速公路”，正迎来新一轮景气周期。
深圳再次站在了产业变革的前沿。近日，深圳市工信局印发《深圳市“人工智能+”先进制造业行动计划（2026-2027年）》，明确提出到2027年建成国家人工智能应用中试基地，并打造“一基地、一中心、一联盟、百场景、多应用”的发展格局。
这份规划不仅为AI产业指明了方向，更直接点燃了上游基础设施——光纤光缆行业的增长引擎。
 
01 核心逻辑：AI算力驱动，光纤需求持续攀升
AI技术的爆发式增长，其底层是海量数据的传输与处理。无论是数据中心内部的高速互联，还是数据中心之间（DCI）的通信，都离不开光纤这一“信息血管”。
国泰海通研报明确指出，受益AI驱动，数据中心内部及DCI场景的光纤需求正高速增长，全球光纤需求持续攀升。当前，光纤光缆出海已成为行业重要增长点，国内头部厂商有望充分受益于需求爆发下的涨价趋势，利润弹性有望不断上修。
02 核心标的：全场景解决方案提供商浮出水面
在众多光纤光缆企业中，华脉科技的布局尤为值得关注。公司是一家信息通信网络基础设施解决方案提供商，其主要产品包括光纤、光缆、光器件及光配线设施全场景有线传输链路解决方案及系列产品。
这意味着公司不仅能提供单一产品，更能为AI算力中心、数据中心互联等复杂场景提供从硬件到系统的完整解决方案，技术壁垒和客户粘性更高。
此外，通光线缆作为中国光纤光缆最具竞争力十强企业，其主营业务涵盖光纤光缆、输电线缆及装备线缆三大类，技术处于国内领先水平，同样深度受益于行业景气度提升。
03 操作建议：建议重点关注华脉科技、通光线缆等具备全产业链或技术优势的龙头公司。板块情绪有望在政策驱动下持续升温。
风险提示：行业竞争加剧可能导致产品价格不及预期；技术路线变革存在不确定性；宏观经济波动可能影响下游资本开支。