No_1_云计算数据中心
1、4板_ 600589 大位科技(算力租赁+东数西算+IDC)
公司为国内AIDC（人工智能数据中心）服务商，已拥有北京核心区域优质的数据中心资源，正投建张北、太仆寺旗大型智算中心，绑定互联网头部客户
2、2板_ 001896 豫能控股(参股算力+绿电储备+火电+河南国资)
公司筹划参股先天算力，并以先天算力为主体收购郑州合盈控股权，郑州合盈数据主要从事第三方超大规模数据中心业务，下属数据中心主要分布于河北省张家口市怀来县、廊坊市，位于京津冀节点，定位服务首都及周边地区实时算力需求
3、2板_ 603138 海量数据(国产数据库+向量数据库+信创)
国内领先的数据技术提供商；公司向量数据库Vastbase已在智能电子病历、航旅智慧服务、公安技侦等AI场景落地，并参与打造企业级知识库问答系统解决方案
4、 600821 金开新能(算力租赁+回购贷款+天津国资)
新疆哈密智算中心是旗下金开新能科技有限公司探索绿电结合算力领域打造的大型数据中心，总占地 9,504 平方米，总算力80000P以上。
5、 603950 长源东谷(玉柴合作+柴油发动机+新能源汽车+业绩预增)
公司与玉柴大缸径柴发合资公司产量26年年底达到9台/天，体内大缸径产量将达6台/天（船机为主，利勃海尔、中船），充分受益国内数据中心招标
6、 000533 顺钠股份(算力基建+干式变压器+北美出口)
全资子公司顺特电气设备有限公司产品广泛用于智能电网建设，干式变压器、开关柜等产品应用于数据中心基础设施建设等领域
7、 603191 望变电气(500kV变压器+数据中心+取向硅钢)
公司220 kV及以下变压器订单饱和、储备6个月，产品已获美国德克萨斯州、南美洲、阿曼等地数据中心项目订单
8、 301317 鑫磊股份(磁悬浮热泵+数据中心+节能设备)
公司磁悬浮离心热泵已具备为数据中心提供高效供冷、供热及余热回收一体化解决方案的能力
9、 688158 优刻得-W(涨价+云计算+AI算力+商业航天)
国内领先的第三方云计算服务商；公司作为太空数据中心创新联合体首批成员，为太空算力网络提供技术支撑
10、 002478 常宝股份(HRSG满产（用于燃机）+特材投产+核电管材)
公司HRSG产品主要应用于燃气轮机余热锅炉发电领域
11、 603308 应流股份(燃气轮机+商业航天+航空发动机)
公司为燃气轮机高温合金叶片及核心零部件供应商
12、 002364 中恒电气(HVDC+智算中心+算力)
公司数据中心电源业务上半年营收4.07亿元，同比增长60.6%，第三代HVDC产品矩阵匹配智算中心高功率密度需求，已服务阿里、腾讯、快手等头部客户
13、 601126 四方股份(数据中心+AI算力+电网设备+SST)
领先的新型电力系统解决方案提供商；公司具有完整的数据中心供配电解决方案，采用自主研发的高压开关柜、低压开关柜、低压保护、备自投、电能质量治理、数据中心供电监控系统产品
14、 002885 京泉华(变压器+磁性元器件+数据中心+光伏储能)
公司磁性元器件及电源类产品已覆盖光伏储能、数据中心、新能源汽车、充电桩等高景气赛道，并通过GE、法雷奥、比亚迪等客户认证
15、 600960 渤海汽车(活塞+人形机器人+重组审核+北京国资)
公司的活塞可以应用于数据中心的发电机组，与潍柴、玉柴、济柴、淄柴等船电发动机客户一直保持着良好的业务合作关系
16、 002922 伊戈尔(数据中心+变压器+海外产能)
1、公司配合客户开发应用在数据中心供电系统巴拿马电源的移相变压器已有两三年，该产品是跟客户一起研发完成的。公司的工业控制用变压器主要应用领域包括数据中心等设备的配套；\n2、公司能源产品包括新能源变压器（光伏升压变压器+光伏电感）和工业控制用变压器
17、 000628 高新发展(华鲲振宇并购预期+功率半导体+成都国资)
公司此前称将持续推动对华鲲振宇公司股权收购工作
18、 300846 首都在线(智算云服务+智谱一体机+昇腾合作)
公司有位于文昌国际航天城的航天超算数据中心

No_2_国企改革
19、4板_ 002323 雅博股份(光伏建筑一体化+光伏设备+枣庄国资)
公司主营业务包括金属屋面围护系统、分布式光伏发电系统，此前与巴彦淖尔市签约，拟35亿元打造HJT全产业链
20、3板_ 000070 特发信息(CPO+光纤光缆+商业航天+深圳国资)
深圳国资委控股的特发集团旗下，以光通信产业为主
△、2板_001896豫能控股(参股算力+绿电储备+火电+河南国资)
公司筹划参股先天算力，并以先天算力为主体收购郑州合盈控股权，郑州合盈数据主要从事第三方超大规模数据中心业务，下属数据中心主要分布于河北省张家口市怀来县、廊坊市，位于京津冀节点，定位服务首都及周边地区实时算力需求
21、2板_ 600397 江钨装备(定增收购钨钽资产+磁选设备+江西国资)
公司拟定增募资不超18.82亿元，用于收购江西江钨硬质合金、赣州华茂钨材料、九江有色金属冶炼100%股权
22、2板_ 605006 山东玻纤(涨价+玻纤+山东国资)
公司玻纤产能位居全国第四
23、2板_ 002080 中材科技(AI纤维布+风电叶片+央企背景)
1、全资子公司泰山玻纤专业从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售，拥有超140万吨的玻璃纤维年产能，在玻璃纤维配方、大型玻纤池窑设计、窑炉纯氧燃烧技术等方面拥有核心自主知识产权，居世界领先水平；\n2、公司自主研发的第一代低介电产品，已成功应用于高端 PCB 领域；\n3、锂电池隔膜产业是公司重点培育和发展的主导产业，公司锂膜产业拥有国际先进的湿法隔膜制造装备以及领先的技术研发能力，具备5-20μm湿法隔膜及各类涂覆隔膜产品，具备年产16亿平米以上生产能力，在建产能超过45亿平米
24、2板_ 000962 东方钽业(钽铌制品+定增注册获批+商业航天)
国内最大的钽、铌产品生产基地；公司超导铌材及铌超导腔已用于可控核聚变等国家大科学装置，涂层材料已配套商业航天火箭喷管
△、600821金开新能(算力租赁+回购贷款+天津国资)
新疆哈密智算中心是旗下金开新能科技有限公司探索绿电结合算力领域打造的大型数据中心，总占地 9,504 平方米，总算力80000P以上。
25、 601872 招商轮船(VLCC油运+业绩预增+央企)
招商局集团旗下，主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装等海运业务
26、 603088 宁波精达(液冷+机器人+换热器+国企)
宁波市国资委旗下，主要业务为换热器装备和精密压力机；子公司无锡微研和维谛技术的合作主要是公司高端换热器模具及相关精密零部件
27、 000833 粤桂股份(光伏银粉+硫铁矿+业绩预增+广东国资)
1、孙公司华晶科技银粉项目一期已投产并实现销售，二期计划2025年投产，切入光伏银粉赛道；\n2、公司机制糖业务行业知名度高，子公司贵糖集团位列广西十大糖业集团，制糖生产能力为日榨甘蔗1.2万吨，年甘蔗入榨需求量为130万吨
28、 000767 晋控电力(电力改革+火电+业绩预增+山西国资)
山西省最大发电公司，控股股东大同煤炭集团是山西最大煤炭企业
29、 600026 中远海能(油运+VLCC运价飙升+央企背景+定增获批)
全球船型最齐全的油轮船东，油轮船队规模全球排名第一，子公司大连海能拟5.98亿元收购上海液化气100%股权
30、 300277 海联讯(换股吸并+汽轮机+杭州国资+电力IT)
公司主要从事电力企业信息化建设业务，证券简称拟变更为“汽轮科技”
△、600960渤海汽车(活塞+人形机器人+重组审核+北京国资)
公司的活塞可以应用于数据中心的发电机组，与潍柴、玉柴、济柴、淄柴等船电发动机客户一直保持着良好的业务合作关系
△、000628高新发展(华鲲振宇并购预期+功率半导体+成都国资)
公司此前称将持续推动对华鲲振宇公司股权收购工作
31、 002208 合肥城建(科技+合肥国资+房地产)
合肥国资委旗下，安徽首家房地产上市公司；公司为集成提供厂区、办公区、生活区等专业化项目代建等服务

No_3_液冷服务器
32、 603757 大元泵业(液冷服务器+维谛技术+屏蔽泵)
公司表示已完成在储能及数据机房液冷领域的产品储备，已开始小批量接受客户订单，公司与华为、中兴在IDC温控领域推进屏蔽齿轮泵项目
33、 002272 川润股份(液冷服务器+北美订单+绿色算力)
公司为数据中心、云计算、IDC、通信网络、人工智能领域提供液冷、温控技术及产品
34、 002837 英维克(液冷服务器+英伟达+储能温控)
公司液冷服务器管路产品已达V0级标准，并成功取得美国UL认证，为英伟达数据中心部件提供商之一
△、603088宁波精达(液冷+机器人+换热器+国企)
宁波市国资委旗下，主要业务为换热器装备和精密压力机；子公司无锡微研和维谛技术的合作主要是公司高端换热器模具及相关精密零部件
35、 002975 博杰股份(液冷服务器+AI服务器测试+人形机器人+业绩预增)
1、公司自研液冷散热方案已植入GPU测试设备，面向英伟达、微软、阿里等全球头部服务器厂商供货，并推进从设备向零部件供应的战略转型；\n2、公司从2024年下半年与T客户进行机器人业务方面的接触，除了IMU检测设备的供应，在电子皮肤方面也与客户保持紧密探讨
36、 002518 科士达(液冷服务器+储能+AI智算+数据中心)
公司针对AI智算场景已构建完备产品体系，包括PowerFort一体化电力模块、兆瓦级UPS、LiquiX AI智算液冷CDU等，并与字节跳动、阿里巴巴、京东等头部企业形成稳定合作格局
37、 600673 东阳光(液冷+秦淮数据+人形机器人+制冷剂)
公司构建“核心组件、关键原料与高效液冷系统”的全产业链，打造 AI、数据中心和储能等多场景多级别液冷解决方案
38、 603090 宏盛股份(液冷服务器+氢能源+换热器+业绩预增)
公司开发的冷却分配单元CDU及列间空调已批量应用于数据中心液冷系统
39、 600481 双良节能(SpaceX订单+液冷服务器+氢能装备)
公司获得3个海外订单，共计12台高效换热器设备，将用于Space X星舰发射基地扩建配套的燃料生产系统。
40、 002131 利欧股份( MSCI 纳入+液冷泵+AI营销)
1、公司液冷用泵已对接国内主流液冷系统供应商，开展送样与联合验证，受益液冷服务器需求爆发；\n2、整合数字营销服务的机构，推出的营销领域大模型「利欧归一」，为广告客户提供研、创、投、销一站式智能体平台

No_4_有色金属
△、2板_600397江钨装备(定增收购钨钽资产+磁选设备+江西国资)
公司拟定增募资不超18.82亿元，用于收购江西江钨硬质合金、赣州华茂钨材料、九江有色金属冶炼100%股权
41、2板_ 002378 章源钨业(钨价上涨+钨产业链+商业航天+业绩预增)
1、最大的钨冶炼产品加工企业及最大的钨粉、碳化钨粉生产基地之一；公司钨粉产量排名第一，碳化钨粉产量排名第二；\n2、公司与中国南方稀土集团有限公司等共同出资设立江西泰斯特新材料测试评价中心有限公司，经营范围包括稀土产品
42、2板_ 002842 翔鹭钨业(钨价上涨+光伏钨丝+年报预增)
公司是国内钨行业具备完整产业链的企业之一，此前定增募资不超过7.66亿元，用光伏用超细钨丝研发项目、高性能切削刀具表面涂层技术研发项目
△、2板_000962东方钽业(钽铌制品+定增注册获批+商业航天)
国内最大的钽、铌产品生产基地；公司超导铌材及铌超导腔已用于可控核聚变等国家大科学装置，涂层材料已配套商业航天火箭喷管
43、 002824 和胜股份(拟投建宜宾二期项目+消费电子+电池结构件+年报预增)
中国工业铝挤压材十强企业；公司铝合金板材、精密结构件已配套华为手机多款高端机型
44、 600490 鹏欣资源(黄金+铜+预增)
公司贸易品种有白银、锰硅、铝、镍等多个品种
45、 688480 赛恩斯(铼回收+钼加工+紫金合作)
公司拟向西藏巨龙采购钼精矿并协同加工，同步投入铼综合回收设备，铼价上涨将直接增厚利润

No_5_智能电网
△、002272川润股份(液冷服务器+北美订单+绿色算力)
公司为数据中心、云计算、IDC、通信网络、人工智能领域提供液冷、温控技术及产品
△、000767晋控电力(电力改革+火电+业绩预增+山西国资)
山西省最大发电公司，控股股东大同煤炭集团是山西最大煤炭企业
△、300277海联讯(换股吸并+汽轮机+杭州国资+电力IT)
公司主要从事电力企业信息化建设业务，证券简称拟变更为“汽轮科技”
46、 002498 汉缆股份(特高压+海上风电+电网设备)
海上风电产业所需海缆产品的主要供应商之一
47、 601619 嘉泽新能(绿氢醇项目+回购+风电运营)
宁夏地区规模领先的民营风力发电企业；公司光伏发电并网容量130MW

No_6_机器人
48、2板_ 600545 卓郎智能(AI智慧工厂+纺织机械+回购)
公司经营范围包括机器人、机器人系统、机器人应用技术等；此前与国际复材签订了加捻事业部史上最大额玻璃纤维捻线机订单
49、 002520 日发精机(人形机器人+数控螺纹磨床+高端机床)
1、公司拥有桁架机械手直角坐标机器人方面的专利，并已大量应用到自动化连线设备；\n2、公司产品涵盖了数控车床、高端磨床及柔性化生产线等，公司数控机床产品数控化率100%，行业排名第一
50、 605018 长华集团(人形机器人+定点开发+飞行汽车)
汽车金属零部件供应商，表示积极寻求新能源汽车产业链增量市场、人形机器人等领域的投资并购机会

No_7_光通信
△、3板_000070特发信息(CPO+光纤光缆+商业航天+深圳国资)
深圳国资委控股的特发集团旗下，以光通信产业为主
51、2板_ 002951 金时科技(储能系统+超级电容+国企合作)
公司通过智芯一号股权基金（持股99%）间接投资了苏州易缆微半导体技术有限公司；易缆微半导体是一家光纤通信产品研发生产商，致力于光纤通信系统、光网络系统、光电传感系统、物联网系统技术研究和试验发展及进出口业务
52、 601231 环旭电子(CPO+AI眼镜+SiP模组)
公司7月底发布新一代1.6T光模块并自建测试实验室，未来将与控股股东合作拓展CPO光器件及系统组装业务
53、 603688 石英股份(半导体材料+高纯石英砂+光伏复苏)
国内石英制品行业的龙头企业；公司在光通讯行业的主营产品一直以石英延长管、石英棒、石英套管为主，为光纤预制棒及光纤拉丝工艺提供部分石英材料
54、 002796 世嘉科技(CPO光模块+增资光彩芯辰+精密箱体)
1、公司拟通过增资扩股方式取得光彩芯辰浙江科技有限公司不超过20%股权，布局光通信细分赛道；\n2、公司通过精密箱体系统业务为储能行业下游客户江苏阿诗特能源科技有限公司供应储能柜，在储能领域有产品供应和业务合作

No_8_玻纤
55、2板_ 603256 宏和科技(电子布涨价+PCB概念+业绩预增)
国内少数具备Low CTE电子布等量产能力的生产企业之一
△、2板_605006山东玻纤(涨价+玻纤+山东国资)
公司玻纤产能位居全国第四
△、2板_002080中材科技(AI纤维布+风电叶片+央企背景)
1、全资子公司泰山玻纤专业从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售，拥有超140万吨的玻璃纤维年产能，在玻璃纤维配方、大型玻纤池窑设计、窑炉纯氧燃烧技术等方面拥有核心自主知识产权，居世界领先水平；\n2、公司自主研发的第一代低介电产品，已成功应用于高端 PCB 领域；\n3、锂电池隔膜产业是公司重点培育和发展的主导产业，公司锂膜产业拥有国际先进的湿法隔膜制造装备以及领先的技术研发能力，具备5-20μm湿法隔膜及各类涂覆隔膜产品，具备年产16亿平米以上生产能力，在建产能超过45亿平米
△、2板_600545卓郎智能(AI智慧工厂+纺织机械+回购)
公司经营范围包括机器人、机器人系统、机器人应用技术等；此前与国际复材签订了加捻事业部史上最大额玻璃纤维捻线机订单

No_9_光伏
△、4板_002323雅博股份(光伏建筑一体化+光伏设备+枣庄国资)
公司主营业务包括金属屋面围护系统、分布式光伏发电系统，此前与巴彦淖尔市签约，拟35亿元打造HJT全产业链
△、000833粤桂股份(光伏银粉+硫铁矿+业绩预增+广东国资)
1、孙公司华晶科技银粉项目一期已投产并实现销售，二期计划2025年投产，切入光伏银粉赛道；\n2、公司机制糖业务行业知名度高，子公司贵糖集团位列广西十大糖业集团，制糖生产能力为日榨甘蔗1.2万吨，年甘蔗入榨需求量为130万吨
△、601619嘉泽新能(绿氢醇项目+回购+风电运营)
宁夏地区规模领先的民营风力发电企业；公司光伏发电并网容量130MW

No_10_航天
56、 002248 华东数控(工业母机+业绩预增+高端装备)
公司HLC500、630等系列卧式加工中心多款产品可广泛适用于工程机械、汽车、航空航天等行业
△、600481双良节能(SpaceX订单+液冷服务器+氢能装备)
公司获得3个海外订单，共计12台高效换热器设备，将用于Space X星舰发射基地扩建配套的燃料生产系统。

No_11_航运
△、601872招商轮船(VLCC油运+业绩预增+央企)
招商局集团旗下，主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装等海运业务
△、600026中远海能(油运+VLCC运价飙升+央企背景+定增获批)
全球船型最齐全的油轮船东，油轮船队规模全球排名第一，子公司大连海能拟5.98亿元收购上海液化气100%股权

No_12_人工智能大模型
57、4板_ 603533 掌阅科技(AI短剧+字节概念+数字阅读)
字节跳动参股，数字阅读行业龙头，已经搭建起专业的短剧生产运营体系；公司持续推进AI大模型在数字阅读及短剧中的深度融合，已上线《焚星决》等AI漫剧，并推出“AI讲书电台”等创新功能
58、4板_ 605287 德才股份()
控股孙公司奇想无限作为漫剧制作以及提出AIGC领域智能体一站式解决方案的团队，受邀参与火山引擎大模型游戏+漫剧 AI 工坊”广州企业沙龙

No_13_石油化工
59、2板_ 605033 美邦股份(农药制剂+原药一体化+西部大开发)
公司主营农药制剂的研产销，主要产品为杀菌剂、杀虫剂等，产品品种规格丰富，拥有数百种杀虫剂农药登记证

No_23_股权转让
60、 605318 法狮龙(装配式建筑+集成吊顶+股权转让)
公司主营集成吊顶、集成墙面