上半年防御仓位，电力设备，有色小金属，以及铝，4-6月超配，高股息。
全年可能爆发科技落地重点关注如下:
办公：金山办公（盈利最稳）
金融：同花顺（变现最强）
营销：蓝色光标（落地最快）
行业：科大讯飞、海康威视（壁垒最高）
财税：税友股份（细分龙头）
工业机器人:
埃斯顿 ，六轴机器人市占率国产第一
汇川技术，伺服系统国产第一
安防:海康威视，2025年AI产品收入占比达35%，2026年将提升至45%，AI摄像头市占第一
算力基建:中科曙光2026年AI算力服务收入占比将达30%+。
卫宁健康:2026年AI医疗收入增速将达60%+
用友网络:制造、流通、央国企等领域落地50+场景，2026年AI企业服务收入占比将达45%+
AI眼镜:立讯精密，完整AI终端解决方案的稀缺供应商，覆盖AIPC、AI眼镜、智能硬件等