市场高度还是4板；不过明天应该会有突破，就看大位和掌阅PK了；德才忽略；
特发3板，靠它指引AI硬件了；

AI硬件，天孚和炬光是锚无疑了；然后长飞是先锋，包括特发；OCS有掉队的迹象；CPOVS光模块，易中天筹码散了；然后资金溢出到PCB，电子布，还有今天的液冷和电源；

个人觉得除了CPO龙头，老的都没意义；液冷托了隔夜vertiv的福；电源，燃气轮机走趋势，不是我的风格首选；

昨天细节没精