⚡ 一、国家级政策主线（最强风口）
1. 电力电网｜全国统一电力市场落地
国办印发重磅文件，2030 年基本建成、2035 年全面建成全国统一电力市场体系，规范电价、跨省跨区资源优化。
核心标的：华明装备、国电南瑞、特变电工、中国西电、许继电气、平高电气、思源电气、东方电缆、中天科技
2. AI 应用｜国务院专题学 “人工智能 +”
重点：高质量数据、智能体产业、智算资源优化；DeepSeek 测