一、目前持仓，半仓锋龙股份，轻仓利欧、浙文、航电、中国一重试错。
今日观察商业航天和AI应用的角逐，如果巨力给机会会套利完成后进入，但是预期不高毕竟在异动边缘。这次可回收发射大概率是巨力受益最大（硬逻辑＋辨识度），其次就是航天工程，航天电子等中字头的设计与总包，中国一重和中国船舶是运输船和发射底座，这个我跟风收益就好，风险可控。
二、主线拐点已现
游资昨天点火杭萧钢构，剧本和上个月航天末期如出一辙