一、流动性与政策托底
1. 央行持续净投放
2月以来通过逆回购操作保持资金合理充裕，2月6日单日净投放超千亿，银行间市场利率平稳。
受益板块：大金融（券商、银行）
龙头股：$华林证券(sz002945)$ （政策受益+资金回流）、厦门银行（低估值+高股息）
2. 国家算力互联互通节点建设
工信部明确推进全国一体化算力调度体系，直接利好AI算力全产业链。
受益板块：AI服务