今日持仓无变化。西电和腾讯。
港股逻辑思考的比较清晰了。
虽然恒生科技叫科技，但是成份股主要其实是新消费属性，这也是现在整个市场对相关股票的一个重新定义与思考。
第二个逻辑是字节跳动sd模型的影响，机构个人对整个港股龙头标的一个竞争加剧，以及对字节跳动的造神心态，导致资金的重新选择。
我个人的看法则是，消费不会被替代，估值会重估，但是不会崩盘，几个头部公司竞争，还是肉在碗里大家分，不用过多担心和忧虑。
大模型来看，还没到最后的迭代结束，只是字节跳动的暂时领先，而不是神位的确定，所以等到市场对泡沫的消化，也会带来恒生科技估值的回归。
未来我两个关键的操作节点。
西电成交量突破150E开始关注200E同时叠加滞涨，离场。
恒生科技相关，则是3.20左右相关公司披露年报，结束回购静默期，国际局势，规矩相对稳定，资金回流，开始建仓。