短线核心炒作逻辑（政策+资金+事件三重共振）

AI+算力/光模块/CPO

• 逻辑：政府工作报告首提“AI赋能千行百业”；英伟达GTC临近；存储涨价周期；主力资金大幅流入

• 方向：CPO/光模块（新易盛、中贝通信）、服务器、存储芯片、算力租赁

电网设备/特高压（政策+资金双强）

• 逻辑：“十五五”电网投资 4万亿（+40%）；大规模设备更新+特别国债催化；主力净流入超百亿