两会政策定调+地缘情绪脉冲+高低切换延续，三大主线并行，叠加量能约束下的强分歧选股。

1. 政策锚定：3月5日两会开幕，政府工作报告聚焦新质生产力、AI+、特高压/智能电网、国防军工，政策预期驱动资金抱团确定性方向。

2. 地缘脉冲：中东局势为油气、军工提供情绪支撑，但油价波动（布伦特当前约82.5美元）使板块呈强分歧、弱持续特征。

3. 资金节奏：缩量环境下（两市2.37万亿），资金从高位