今日的情绪相比昨日要好一些，三桶油有所松动，带动科技板块出现了一定程度的修复，量能减少至2.37亿，恐慌情绪依旧存在，当前更需要聚焦。那么今天资金聚焦在了进可攻退可守的电网设备上，当然，避险方向的粮食安全 - 农业也不容小觑。[淘股吧]

明日观察：

粮食安全-农业：农发种业 红太阳

电网设备: 中国西电

观察1：粮食安全 - 农业。中东地缘冲突切断了全球化肥与粮食出口，再加上两会以及一号文件的政策加持，粮食安全主题迎来价值重估，农业板块成为资金避险的首选。

关注标的：农发同学：两会政策预期拉满，粮食安全 + 玉米能源替代，一边扛起国家口粮底线，一边享受能源转型红利。红太同学：敌草快涨价 + 全球替代刚需 + 百草枯停产 + 粮食安全主线，作为农药龙头手握核心产能，上方仍有预期。

观察2：电网设备。电网设备，是“两会政策打底 + 海外需求爆发放量 + AI技术赋予新故事”的三重共振。通过“国内十五五”的确定性来防御，通过“AI技术变革”的想象力来进攻，通过“全球产能断层”来争取估值溢价。

关注标的：西电同学：两会定调十五五4万亿电网投资 + 新质生产力 + 特高压出海三重政策红包，老龙头存在明牌的预期差，特高压中标 + 可控核聚变 + 央企。太阳同学：海上风电 + 特高压 + 军工线缆 + 福建，凭借中东战争和国内政策，有订单预期。