20260302三月第一周：洲际油气通源石油新锦动力湖南白银晓程科技
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周末消息刷屏，那么在地缘局势明朗之前都是不确定的，大资金最讨厌不确定，所以大盘承压，与大盘强正相关的大科技自然也就没有良好发育的土壤，但不至于连续大跌
局势应该没那么快明朗，要是一边倒的话就压根打不起来，斩首行动成功在南美以及伊朗去年已经有很多案例，所以对伊也不会造成惊慌失措的恐慌，大概率还是各方势力的博弈
最确定的板块：油气（含油气运输）＞局部化工（甲醇、纯碱、溴素、磷化工）＞贵金属+其他有色
但是因为局势不明朗，自然有波动，所以需要上辨识度前排
最具预期差的：军工相关
1、军工AI：军工信息化
2、军贸：伊随便被锤，那么那块地方其他人都能随便被锤，有利于激发军贸
局势应该没那么快明朗，要是一边倒的话就压根打不起来，斩首行动成功在南美以及伊朗去年已经有很多案例，所以对伊也不会造成惊慌失措的恐慌，大概率还是各方势力的博弈
最确定的板块：油气（含油气运输）＞局部化工（甲醇、纯碱、溴素、磷化工）＞贵金属+其他有色
但是因为局势不明朗，自然有波动，所以需要上辨识度前排
最具预期差的：军工相关
1、军工AI：军工信息化
2、军贸：伊随便被锤，那么那块地方其他人都能随便被锤，有利于激发军贸
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前排就是前期的辨识度品种
他有军工、卫星、信息安全属性，看着是不错
烽火通信就不错
军工有预期差，但市场认可度有限
倒是光通信有点强，不过今天大盘指数不乐观，后手是不能去的
国产算力也是不弱
今天大盘开杀，但不会连续大跌
前有白银有色、横店影视、如果豫能在嘎掉，下一个连板能打开空间的概率就很大了
长飞这么猛，也不知道是不是有华为昇腾属性在，不过光通信板块本身也不弱啊
现在市场慢牛格局越来越强
现在大科技+周期两条线运行都很稳健啊，只不过两条线内部都是轮动上涨
豫能控股开盘下杀，今天好多2板啊，都来补涨前有白银有色、横店影视、如果豫能在嘎掉，下一个连板能打开空间的概率就很大了长飞这么猛，也不知道是不是有华为昇腾属性在，不过光通信板块本身也不弱啊
我竞价了通源石油、新锦动力；金正大跟豫能辩证，我以为要穿一下，结果炸板下砸太快，平盘才走人哦，搞了个寂寞
然后石油回流时打了潜能恒信，没打上，排了半天进不去，后面扫板德石股份了
我搞了涪陵电力
明牌补涨，不错我竞价了通源石油、新锦动力；金正大跟豫能辩证，我以为要穿一下，结果炸板下砸太快，平盘才走人哦，搞了个寂寞然后石油回流时打了潜能恒信，没打上，排了半天进不去，后面扫板德石股份了
今天搞了啥没
@刘桂阳今天搞了啥没
光迁早上这么猛还各种炸板。。。这么怕高么？
正常从0212开始盘顶，5天内选方向，板块低位强就容易走大二波，不强就容易下去，这些天这个板块说强不强，弱也不弱，搞得有点乱，不过整体还是因为大盘强，所以一直没下去
光迁早上这么猛还各种炸板。。。这么怕高么？
天孚跪了
另外2个还行，他总高度太高了
石油有点猛啊，新锦动力都上板了
有资金调仓去了中际
二来增产也理解为有利于石油开采了
两桶油走强
把指数带起来了
此消彼长，这慢牛节奏越来越强了石油有点猛啊，新锦动力都上板了
那么这里要么持续3万亿左右堆量，要么继续放大量过去，不然还是震荡，震荡概率更大
今天因为早盘石油是先被兑现，承接后再起来的，所以午盘就没有主攻方向了
午盘走强的贵金属更像是石油带起来的情绪溢价（当然也有午盘的地缘进一步冲突消息刺激），而不是主攻方向，这种明天不好说溢价如何了
泰嘉身上的属性今天是不是走航天了
泰嘉身上的属性今天是不是走航天了
感觉好多票都可以做小中线（1个月以上，3个月以内）啊，且预期收益50%以上，翻倍的概率也很大，关键是确定性真的很高啊
例如菲利华、华丰科技、江丰电子这些，50%以上是绝大概率事件，时间差不多1个自然月左右
泰嘉身上的属性今天是不是走航天了
昇腾链的业绩是会有翻倍以上的预期，但是即便翻倍其实对于企业的整体业绩也就那样，更多还是要享受炒作情绪才行
但是还是认为英伟达链比昇腾链的业绩确定性更高一些，这也怪不得机构总是在海外算力里转圈圈昇腾链的业绩是会有翻倍以上的预期，但是即便翻倍其实对于企业的整体业绩也就那样，更多还是要享受炒作情绪才行
贵金属午盘起来，如果明早给开盘给分化的机会，前排可以低吸的
昇腾链看的就不是一两天了，4月批量供货，整个3月份都有的炒，只是现在板块不强，因为资金还在海外算力光通信里面
如果明天非要开仓的话 考虑什么没 微盘股跪了 感觉要不太妙
昇腾链分化的低吸或者贵金属前排的低吸贵金属午盘起来，如果明早给开盘给分化的机会，前排可以低吸的昇腾链看的就不是一两天了，4月批量供货，整个3月份都有的炒，只是现在板块不强，因为资金还在海外算力光通信里
[展开]通宇通讯属于埋伏等风来的吧
杭电股份现在我觉得是情绪炒作，可以参考浙江世宝和鹭燕医药的图形
化工跟油气和贵金属以及有色是同一条线，周期类涨价，轮动走强的格局，且化工位置更低
今天油气和贵金属强，化工偏弱，等这两走弱他就又强了
现在整个市场就两条线并行（大科技题材+涨价线），比较分明，但是有交织，例如光纤又是大科技又是涨价线，但是炒作逻辑是涨价
两条线轮动走强，每条线的细分也是轮动走强
题材方面3月份应该是Token出海会走出来，这块是机构趋势+情绪，这块确实有业绩落地，但是我个人用PE估值看了看，即便真翻倍其实也不支持股价翻倍（不知道机构是不是这么看的呀），所以需要叠加情绪炒作
纯机构方面就是半导体设备了，这块受益于先进制程扩产，不过现在还没到走主升的时候，这块如果买ETF的话都不用管他，至少可以拿到明年；其实半导体材料也受益的，且涨起来弹性更高，因为市值相对小一些，但是确定性没有设备高
老师晚上好，我现在持仓1.烽火2.通宇通讯3.杭电股份4.六国化工
烽火通信主要是长飞的趋势补涨通宇通讯属于埋伏等风来的吧杭电股份现在我觉得是情绪炒作，可以参考浙江世宝和鹭燕医药的图形化工跟油气和贵金属以及有色是同一条线，周期类涨价，轮动走强的格局，且化工位置更低今天
[展开]情绪看着还不错，豫能上板，然后大盘一顿砸，呵呵了，通鼎也被动炸了，雷科、烽火的分时抵抗还不错
情绪看着还不错，豫能上板，然后大盘一顿砸，呵呵了，通鼎也被动炸了，雷科、烽火的分时抵抗还不错
今天还是可以去油气套利啊
这油气大号板今天走势完全跟昨天一样的队形啊，原还想德石股份会不会因为盘子小去卡位，结果依然靠后
其实今天可以做天壕转债套利的
今天可以睡觉去了，二板基本全是油，等这波挂了，看谁能接住这波资金
伊朗后面肯定有全球局势高人指点。
封锁海峡！掐住原油供给。大毛回血！逊尼派赚不到钱、美帝通胀大幅回升。
小日子也不好过。我们目前是45%的原油供给通过霍尔木兹。
确实我们也会有影响
而且油价对于我国CPI的传导影响有限。
大家都受伤，我们划开一道口子，美帝得出不少血。
继续支付高额利息，还想降息？中期选举想赢？拖都拖死他。
今天有新闻说，美帝想地面部队下场。
这对于伊朗求之不得啊！
反正川普不打这场战争，中期选举也玄。
打了存在翻盘的可能，一切的一切就看伊朗抵抗意志了。