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每条主线精选1 只确定性龙头 + 1 只高弹性小票，覆盖政策、产业、资金三大维度，兼顾稳健与弹性。

一、AI + 新质生产力（绝对主线）

核心龙头：中际旭创（ 300308 ）

全球光模块绝对龙头，英伟达核心供应商，800G/1.6T 量产、3.2T 测试中

机构抱团，业绩高增，AI 算力基建最确定放量环节

两会催化：AI + 产业政策细则、大模型落地、智能体商业化

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