周末最大的消息面自然就是伊以冲突，这个消息面上对于市场并不能算完全突发性的事件，本身市场就存在预期，2.24号欧线集运期货盘中涨了13个点异动，周五盘中连续发酵了避险品种和油气航运品种，美连续发了数条让公民撤离的警告，这里的市场都存在一定程度上对于突发性事件的预期。所以这里的结论认为对整个的影响范围有限。应该就是影响一个低开的状态。

这里对于油气的预期，很可能就是高开的状态，持续性存疑，需要观察。航运这里的预期可能还是在围绕着霍尔木兹海峡的博弈，但是有一个需要注意的点就是，霍尔木兹海峡的封锁会进一步提高化工原材料的上涨，在化工涨价的大周期强度，板块和方向依旧是最流畅的方向 tmp预期能到25000。

周五盘面表现上状态最弱的方向是电子币，电子纸和玻纤方向，玻纤是电子布的上有材料。这里的市场预期受冲击最严重的方向应该还是芯片半导体的方向，周五的市场提前反应了一部分的风险和状态。

情绪端上情绪连续两天走强，一般来说小级别主升的持续性大概就是3-5个交易日，从昨日连板表现上来看情绪连续走强散太难，连续两个交易日竞价跌幅超过百分五的个股数都不到十个。这里明天看市场是否有出现快速的负反馈，以及是否有个股出现突然性的流动性枯竭风险。情绪端在明天可以直接量化在跌幅榜上。

这里在上周开始走强的华为昇腾链以及本身市场存在国产算力替代和国产算力出货超预期的表现，token是上周发酵的内容，也是本身的大趋势，这个周末发酵了在这场打击美国军队使用了Anthropic 的AI工具，背后比拼的不再是单枚导弹有多准，而是GPU集群、分布式算力中心和数据融合模型，算力=权力的内容，依旧是国产算力的趋势发酵预期。这里应该会和涨价并行并且电力转化为算力出海赚取利润的发酵程度也会在情绪上走出延续，周五的算力强度是拓维给的，看下有没有延续，剩下的就是看延续，主流就是看我说的这些内容。
部分交易除此之外，碳酸锶近期价格大幅上行：
伊美战争风险大幅上升：碳酸锶供给将面临巨大冲击1.储量集中：全球已探明的高品位天青石矿，伊朗占85% 。2.供应依赖：中国是全球最大的碳酸锶生产国，其锶矿原料约70%依赖从伊朗进口。3. 运输瓶颈：伊朗重要的非石油贸易港口——阿巴斯港（承担该国55%非石油货物吞吐量）若因战争停运，将直接切断天青石的出口通道。国内外加工端产能面临产能出清：1.国内产能下降：国内碳酸锶行业本身已面临产能退出，如河北辛集化工（6万吨）破产重整、宁夏丹斯克技改停产，国内有效产能已降至约16万吨/年，而年需求量约20万吨，存在20%的缺口 。 2.海外供应减少：全球最大的碳酸锶生产商之一，墨西哥的Kandelium工厂（4万吨产能）2025年3月因火灾停产，进一步减少了全球供给。这个方向周五也动了，但是应该和航运级别程度差不多。