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一、周五盘面分析及明日操作策略
周五大盘低开高走上涨0.39%，深市则有创业板指跌1%。有色+稀土、电力、华为昇腾+算力租赁等热点题材相对强势，半导体芯片、PCB+玻纤+铜箔、光模块、保险等趋弱。六成个股上涨，涨停板75个，其中一字板2个，另有20个涨逾10cm，涨停被砸个股18个。无ST以外跌停板，大跌5%以上个股49个。

市场在外围影响下大幅低开，实则呈现的是反弹走势，大盘和很多个股开盘就是低点。另外个股整体氛围也尚可，主要是极端分化程度没前几天那么高。这就是大A被量化主导后低开甚至比高开更好的生态，每次高开都太容易抢跑了，而低开却更利于博取潜在差价。热点题材则仍然是快速轮动的格局，一天内可以轮动一大堆板块，涨的好的更多的是前一天表现不好或没有大热的，前一天大热的算力硬件那些反而走向了大分化，而国产算力却加强了，应用也起来了一些。

每天太多板块轮动，其结局就是猜不准下一步轮动的风向究竟在哪，可以对有预期的题材埋伏，但何时点火起来带有随机性，消息面和小作文主宰行情。周末出了美以袭击伊朗的大事件，这显然又增加了市场的不可预测性，又到了涨跌全看特朗普的时点。从逻辑上来讲这会推升原油等资源股的价格，不过之前已经炒了很久的战争预期，炮火一响再去大吹就没必要了，那些反而随时可能面临兑现，起码明天后手接盘会比较被动。情绪上是利空整个市场，不过没必要因此恐慌，提前消化那么久了的黑天鹅就不是真实可怕的黑天鹅，过几天来看或许是比正常情况砸出更多的机会来。短线而言，只是增加了节奏应对的难度，究竟是什么要的节奏更需要临盘了，早盘低开反应后市场应该会走自己的路，机会和风险都仍是结构性的。

二、盘中主要热点题材
1、有色
钨：章源钨业、江钨装备、中钨高新、翔鹭钨业、厦门钨业
采矿工程+稀土：中国瑞林
钽铌钨+石英砂：新金路
铂金+黄金：贵研铂业
镁铝合金：宝武镁业
锡+锑：华锡有色
锡+铟：锡业股份
稀土：中稀有色
黄金：湖南黄金
钼矿：金钼股份
锂矿：永兴材料
锆：东方锆业

2、电力
电力：赣能股份、华银电力、涪陵电力
参股先天算力+电力：豫能控股
节能+绿电：南网能源
绿电+算力：金开新能
电力+光伏：协鑫能科
电力+煤炭：云维股份
电力+海西：闽东电力
电网设备：神马电力

3、国产算力
华为昇腾+服务器：拓维信息、高新发展
华为昇腾+光纤+商业航天：烽火通信
华为昇腾+数据中心电源：泰嘉股份
华为昇腾+AI推理芯片：云天励飞
DeepSeek+云计算：杭钢股份
AI芯片+石油：和顺石油
算力租赁：利通电子

4、化工
磷化工+化肥：金正大、四川美丰
签订合同+农药：利民股份
脂肪醇：元利科技
TDI：沧州大化

5、其他
AI编程：新炬网络、普元信息、金现代
燃气轮机：申科股份、水发燃气
期货+香港金融牌照：南华期货
钛合金+商业航天：宝钛股份
商业航天+金刚石：国机精工
商业航天+机器人：祥明智能
光伏边框+机器人：永臻股份
中标+电网设备：北京科锐
甲醇+垃圾发电：中国天盈
股权变更+燃气：德龙汇能
股权变更+家居：菲林格尔
金刚石+PCD微钻：沃尔德
数据中心柴发：长源东谷
基建+萤石矿：成都路桥
收购+液冷：金富科技
种业+钨矿：亚盛集团
绿氢+零售：赫美集团
光纤光缆：杭电股份
家居服饰：洪兴股份
速冻食品：三全食品
数字货币：御银股份
量子科技：格尔软件
太空光伏：钧达股份
光伏电站：珈伟新能
光伏玻璃：三星新材
纺织服饰：联发股份
陶瓷+钇：华瓷股份
AI玩具：共达电声
AI+测量：华盛昌
电磁线：长城科技
晶振：泰晶科技
物流：万林物流
环卫：侨银股份

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报