昨晚美股大跌，以英伟达为代表硬核直接跌5个多点，主要是和美伊谈判有一定关系，油气，航运由于谈判的不确定性也是没办法去做。英系算力今天早上低开后，目前看到有修复，比较明显的是光模块的环旭电子以及光纤的杭电股份都是走出了地天，那这两者方向就有人拿了先手，特别是杭电竞价去已经拿到了17%的收益对于后手是极其不友好的，明天一旦拉高就会有出货的风险。所以我认为明天AI硬件的修复可以重点围绕PCB相关方向去展