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DeepSeek V4

官方未正式官宣，多方消息指向2026年3月初（3.1–3.10） 发布
核心信号：路透社2.24报道“最快下周（3.2起）发布”；V4 Lite已灰度测试、华为优先适配完成
利好核心板块+核心公司

一、华为昇腾算力链（最核心，V4优先适配）
服务器整机
高新发展（ 000628 ）：华鲲振宇控股，昇腾服务器市占第一
拓维信息（ 002261 ）：Atlas950超节点核心供应商，80亿订单
神州数码（ 000034 ）：昇腾生态总经销商，出货第一
高速连接器
华丰科技（ 688629 ）：昇腾高速背板市占70%+，哈勃持股
意华股份（ 002897 ）：800G连接器批量供货华为
电源/散热/液冷
泰嘉股份（ 002843 ）：华为服务器电源/散热核心
高澜股份/川润股份：华为液冷方案核心
PCB/IC载板
兴森科技：华为PCB/IC载板核心伙伴

二、算力服务/IDC（直接承接V4训练/推理）

网宿科技（ 300017 ）：V4 API+智算一体机+边缘推理+液冷集群，全链路深度绑定
光环新网（ 300383 ）：4000P+算力集群，智谱/Minimax客户，适配V4
润泽科技（ 300442 ）：3000+机柜支撑V4算力扩张
优刻得（ 688158 ）：国产算力租赁+V4适配

三、AI芯片/通用算力（国产替代+性能适配）

海光信息（ 688041 ）：DCU深度适配V4，国产算力标杆
寒武纪（ 688256 ）：思元系列适配V4 mHC架构
浪潮信息（ 000977 ）：V4北京智算中心AI服务器供应商

四、光模块/高速网络（AI集群刚需）

中际旭创（ 300308 ）：800G市占50%+，1.6T送样
新易盛（ 300502 ）：硅光方案突破，获微软订单

五、应用端（V4落地场景）

科大讯飞（ 002230 ）：教育/医疗接入V4，推理成本降60%
金山办公（ 688111 ）：WPS AI集成V4，企业付费用户破百万
蓝色光标（ 300058 ）：AIGC营销平台接入V4