一、持仓（按仓位排序）：[淘股吧]
1、天孚通信：节前周四取关，今天开盘再次关注；
2、胜宏科技：节前低点潜伏；
3、阳光电源：昨天关注；
4、深南电路：早盘半路关注（其实前天就选出来准备昨天开盘关注的，但当时考虑到有胜宏就放弃了）；
5、英维克：一个月前关注，一直滚动做T跟踪至今，后面要是再做做一两次T，成本线都快要打到年线附近去了；
6、中石科技：一个月前关注，一直滚动跟踪，已卖了大部分；
7、华工科技：前天关注；

今日取关了昨天绿盘关注的旭创；

近期真的就是除了昨天关注的阳光电源这一颗老鼠屎，今天不涨反跌，要不然真的相当的完美，不过有一说一，咱们近期的节奏还是可圈可点的。

今日行情，再次完美兑现我们的所有推演，用实力证明：咱们的节奏，从来不是空谈；我们的预判，从来都是市场的标准答案！节后回来，从开门红，到昨天下午闪崩回踩，再到今天AI硬件反手大涨，每一步走势，都在我们的掌控之中，丝毫不差！



上面截图是节后回来主帖的预判内容。

市场永远是最好的老师，但能提前预判市场节奏的，才是真正的赢家。今天是本周最后一个关键交易日，行情走势再次印证了我们节前、节后的每一次推演，没有模棱两可，只有精准落地——这就是我们一直坚持的“节奏为王”，也是和大多数人拉开差距的核心所在。

二、复盘和板块点评：

1、今日行情复盘：AI硬件反手大涨，周尾反弹如期上演

资金持续回流核心赛道，AI硬件、PCB板块率先发力，带动盘面全面回暖，各大指数全线收红，量能较昨日明显放大，彰显出周尾反弹的强劲动能。个股层面，涨跌家数呈现一边倒的上涨态势，涨停家数大幅增加，尤其是AI上游、PCB产业链相关标的，批量拉升，甚至出现多只20%涨停个股，明阳电路、同宇新材等个股涨停，深南电路、沪电股份等龙头同步涨停，再次验证了我们此前强调的“涨价逻辑”的爆发力，这也是下周我们节前和节后重点潜伏关注的方向之一。赚钱效应彻底激活，而前期炒作的短期投机赛道则表现疲软，高低切换的格局愈发清晰！


2、重点点评两大热门板块：

第一，AI硬件赛道（核心是上游环节）：今日彻底爆发，完全契合我们“周尾反弹”的预判！昨天回踩节奏明显的天孚通信、英维克、太辰光，今日全部反手大涨，延续1月底至今的强势表现，1个多月涨幅已超85%，春节后首日市值更是冲上2700亿元，反观下游的中际旭创、新易盛同期相对偏震荡，这种分化背后，其实就是新叙事逻辑和去年老叙事逻辑的轮动行情导致的，更细致的底层原因，本文后面会细说，大家慢慢看到最后！

第二，PCB板产业链：今日集体爆发，明阳电路、同宇新材等标的直接20%涨停，深南电路、沪电股份、胜宏科技等核心标的全部大涨，涨幅均超7%，完美印证我们此前关注的“上游涨价逻辑传导”的机会！从电子布、铜箔等上游原材料涨价，逐步传导至中下游PCB板，整个产业链形成涨价共振，这是典型的春季机构炒作的涨价逻辑，与去年化工中毅达的炒作逻辑如出一辙，也是近期板块持续强势的核心驱动力，今日的爆发，只是涨价逻辑的进一步兑现，后续仍有持续表现的空间。

此外，有色等涨价周期板块今日表现稳健，虽未出现大幅拉升，但整体走势强于大盘，这也是指数能快速回升的重要支撑，同时也印证了我们“春季资金偏好涨价逻辑”的判断；而新能源、消费等板块今日表现平淡，暂无明显资金回流迹象，短期仍以观望为主。

三、预判全中！节奏碾压市场，下周低点布局机会已明确！

我再次重申，咱们的推演，从来都是提前布局、精准落地，每一次预判，都经得起市场的检验，每一次节奏，都能让坚守者不负重望！今天，我们再次盘点近期的预判，每一项都得以应验，大家也可翻之前的复盘。

第一，节前推演：节后回来以开门红反弹为主，完美应验！节后首个交易日，A股全线飘红，AI硬件、PCB板块率先发力，开门红如期落地，给所有坚守者送上春节福利，那些节前恐慌割肉、节后踏空的资金，只能拍断大腿！

第二，春节推演：昨天下午或有闪崩或回踩，出低点，然后周尾再反弹，完美应验！昨天下午，指数果然出现闪崩回踩，天孚通信、罗博特科等热门赛道票回踩节奏明显，而今日，市场如期反弹，AI硬件赛道反手大涨，每一步都踩在我们的节奏上，节奏感拉满！

第三，春节推演：本周尾出高点，然后会再回调，3月总体看突破4190点（待后续验证）！目前来看，今日市场已迎来周尾反弹，明日大概率延续反弹、触及本周高点，之后将进入回调阶段，这一推演，我们将在明天或下周进一步细推修正和验证，总体来讲，我来淘县一年多时间，咱们对指数和赛道节奏的推演预判，也经过了一年多淘县所有人的一路见证，一年来一直没怎么出过错，所以后续我也有此自信，虽然咱不是神仙，不可能100%全对，但八九不离十，总归没毛病。

总结一下节后至今的节奏：机构AI硬件赛道就是“先扬后抑再扬”——周初反弹，周中回踩，周尾再反弹，本周走势基本印证这一节奏，总体没有太多偏差！

重点来了，所有人刻在脑子里：本周尾反弹后，市场将要注意再次回调的可能性，这就是我们下周的核心推演节奏！

下周，市场会再次出现新的低点，而这个低点，就是我们新的布局机会，是上帝给坚守者的上车福利！下周，我们将继续按照节奏推演，精准把握这个低点布局机会，一起学机构节奏，一起稳步前行，一起加油，不慌不忙，稳稳赚钱！

四、下周及3月布局方向：聚焦新叙事，放弃老赛道，学机构择股逻辑！

今天，我明确告诉大家：下周，我们将把重心放在新的炒作逻辑方向上，不急于对老叙事赛道的布局，跟着机构资金走，紧贴机构择股逻辑，才能在春季行情中抓住核心好的强劲机会！

为什么要侧重新叙事？核心原因很简单：春季机构赛道大票处于业绩空窗期，机构喜欢在一季度打压股价、清洗浮筹，这是元旦时我就反复强调过的逻辑，现在依旧不变！所以，像中际旭创、阳光电源、寒武纪这些去年的老叙事龙头，3月份更多还是处于寻底和筑底的阶段，短期内估计很难出现大的主升行情，我们没必要太心急，耐心等待筑底完成即可，慢慢来，不着急！

而春季市场的资金，向来喜欢炒作涨价逻辑和全新叙事逻辑，这是多年来的市场规律。

比如，涨价逻辑方向：有色资源、化工等涨价周期板块，以及PCB板产业链（从电子布、铜箔到中下游PCB板）的涨价传导机会。PCB板块今日的爆发，已经印证了涨价逻辑的威力，截至今日，明阳电路、同宇新材等标的涨停，深南电路、胜宏科技等核心标的年内涨幅已十分可观，后续随着涨价逻辑的持续发酵，或许仍有进一步上涨的空间，这是春季行情炒作逻辑之一。

比如，AI硬件中上游全新叙事逻辑方向：CPO上游产业的新技术、物料紧缺等新炒作逻辑，比如天孚通信、太辰光这类上游核心器件龙头，近期一个多月的表现，明显强于下游的中际旭创、新易盛，核心就是其所处的环节更关键、价值量更高、叙事空间更大——在CPO架构中，光引擎、FAU等核心器件合计占BOM成本的40%以上，天孚通信的1.6T光引擎全球市占率超60%，在英伟达GB200架构中供应份额达40%-60%，这种垄断性优势，是下游模块厂无法比拟的，也是其持续走强的根本原因，这就是机构资金追捧的核心逻辑，所以春季更多还是新的叙事逻辑为先。

一句话总结：一季度，我们接下来多聚焦涨价逻辑和AI新叙事，跟着机构节奏，才能抓住春季布局良机！

节前，我们把握了CPO上游的天孚、光库这些全新叙事逻辑，节后又把握了PCB板胜宏、深南电路的全新叙事逻辑，下周，我们继续一起学，一起提升全新机构择股逻辑能力！

五、终极理念：稳就是赢，慢就是快，守住利润才是真本事！

（这才是最重要的内容，只是很多人X惯当成最没有的废话忽视，不放在心上）

最后，我再一次对着每一个人，反复强调我们的核心投资理念，这句话，我讲过无数次，但今天还要再讲，因为太多人，依旧在犯同样的错误，依旧在被“快钱”诱惑，依旧在为量化和游资打工！

还是那句话：稳就是赢，慢就是快！这句话，看似简单，却蕴含着投资的真谛，能做到的人，寥寥无几，但做到的人，都实现了财富的稳步跃迁！

大家静下心来想想：只要能在行情不好时，做到不让收益曲线出现V型深坑，维持平稳震荡，就是赢！这个道理，放在K线图上，所有人都懂——一只股票，如果震荡时不深调，只是横盘整理，那么行情一来，自然会向上选择方向，不断创新高；我们的收益曲线，也是一样，只要在行情低迷时，不出现大幅亏损，只要能稳住，拉长时间线，稍有行情，就会不断向上创新高，这就是“稳”的价值！

而“慢就是快”，更是无数散户一辈子都悟不透的道理！大部分人，总是被外面那些“今天又抓涨停”“又抓连板龙”的声音吸引，总是幻想一天赚10个点、5个点，总以为这样就能快速实现财富自由——其实只要算一笔账，别说每天10个点，就算每天只赚5个点，一年220个交易日，就是近百万倍的收益率，这可能吗？别说百万倍，就是一年十倍的人，都寥寥无几，更别说几十十万倍、一万倍！

现实就是，很多人就算某天运气好，抓中了涨停，抓中了连板龙，后面行情不好、试错做错时，又会把所有利润全部还回去，甚至亏掉本金，根本做不到真正的“快”！反而，那些稳中求进、坚守节奏的人，行情低迷时稳住不亏，行情好的月份抓住主升趋势拉一波，每月复利下来，一年轻松一倍打底，这才是真正的“快”！

我再给你们说一句掏心窝子的话：投资这件事，不能急，不要怕踏空，不要怕比别人少赚！因为你赚到的，你能留得住；而那些每天追涨杀跌的人，对了就兴奋，错了就忽视，整日在为量化、游资和手续费服务，看似每天忙忙碌碌，看似偶尔赚点快钱，年终一看，不仅没赚钱，反而亏得一塌糊涂，连80%的股民都跑不赢！

我们做投资，不是为了追求每天的涨停，不是为了炫耀自己抓了多少连板龙，而是为了通过理性投资，实现财富的稳步跃迁，这和那些追涨杀跌的散户，本质上就不是一类人！下周，我们将继续坚守“稳就是赢，慢就是快”的理念，跟着节奏，抓住低点布局机会，侧重新叙事逻辑，学机构择股方法，不贪多、不恋战，稳稳赚钱，稳步前行！

结尾：本周行情，是节奏的完美兑现；热门板块爆发，是新叙事逻辑的必然；下周低点，是布局良机！从节前开门红，到周中回踩，再到周尾反弹，已验证！

3月份，老叙事筑底，新叙事爆发，涨价逻辑为主导，这是我们的核心判断，也是机构资金的布局方向！希望所有信任我们、坚守我们的朋友，能摒弃浮躁，克服人性弱点，践行“稳就是赢，慢就是快”的理念，我们一起学，聚焦新叙事，把握下周低点布局机会，一起学机构择股逻辑，一起稳步前行，一起加油！

记住，市场永远不缺机会，缺的是坚守节奏的定力，缺的是理性投资的心态，缺的是跟着机构走的认知！下周（明天开始），我们不见不散，一起赢在26年的春季行情！

最后，也希望能看到这里的好朋友们，能念在我打几千字和平时实时分享的苦劳份上，尽量给咱们的主帖点点赞，捧场一张加油票，支持一下，你们的支持是我最大的动力，谢谢。

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