一些研究和思考记录
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平时研究市场、研究股票会有一些思考和数据收集
之前一直是写在传输助手中，但是不方便查看，时间长了/换手机可能就没有了
单独开一个帖子
用来记录自己的信息收集和思考记录
之前一直是写在传输助手中，但是不方便查看，时间长了/换手机可能就没有了
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主题股票：
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1.午间官网的消息，和英伟达合作做适配，20倍CPU数据库，最高200倍加速；全球唯二合作的
2.主要用到的是GPU-Native技术，之前数据从硬盘、到内存、到CPU、再到GPU的HBM，一是CPU是串行处理效率低，而是内存墙，CPU用的DDR内存50-200GB/s，GPU用的HBM2-5TB/s，数据供应不上来，耽误事
直连过后，数据直接到GPU，处理高并行和上下文的更快
3.这种产业的关键节点技术，类似光模块的中际，PCB的胜宏，液冷的英维克，光纤的长飞
连一个传闻合作的淳中都涨了那么多，高位500多亿市值，更何况这种NB的技术
4.目前268亿市值，对比其他产业链核心节点公司，市值较低，预期能到500亿、1000亿
5.越研究越上头，非常看好这种NB的技术，但这是中长线的逻辑，具体还要看走势和反馈
接下来短线和趋势跟踪，预期能到500亿，甚至更高
6.如果后面有了比较好的正反馈过后，可以靠继续加仓
如果没有比价好的反馈，减仓或者走人，后期再寻找好的节点
1.账户连续反馈不好，以休息为主，提高要求、降低仓位
2跟踪星环的反馈，但是亏多了，要止损
3.量子科技，HBF等进入观察范围
没有比较看好的机会
首都在线
网宿科技
润泽科技
正宗的云计算算力基础公司；智谱的核心供应；190亿市值，弹性预期大
Token出海逻辑：国内的大模型公司模型能力挺好的，开源免费，使用量大，提升Token需求；增加上游的建设需求
Token出海的逻辑，感觉挺好的，中线跟踪首都在线网宿科技润泽科技［图片］
最近一个月接近翻倍的走势，但是中际旭创/新易盛几乎没怎么涨的横盘状态
主要是公司做的光引擎是光模块的核心，在1.6T处于更重要的位置，从组装厂到上游更核心的零部件的逻辑
可以考虑中线趋势跟踪，然后寻找好的价格节点