2026年2月25日！新年祝大家马到功成。。

明日盯盘 $建设机械(sh600984)$公司主营塔式起重机，是房地产和基建的“晴雨表”。当前地产行业在政策支持下有企稳预期，若新开工面积回暖，将直接拉动塔机需求。塔机属于高耗材设备，且随着安全标准提高（如智能化的要求），大量老旧设备有退出和更新需求，这为公司带来存量替换的潜在市场。公司的核心资产是子公司“庞源租赁”，它是国内工程机械租赁行业的龙头企业。在行业低谷期，龙头企业凭借资金和规模优势，能进一步整合市场，提升市占率。
$保变电气(sh600550)$保变电气最大的看点在于其控股股东的整合。控股股东为中国兵器装备集团，其输变电业务与中国电气装备集团（由原国家电网装备板块整合而成）存在同业竞争问题。市场长期存在两者资产重组的预期。一旦启动重组，保变电气有望被注入更具竞争力的资产或实现业务协同，带来价值重估。公司过去几年通过资产运作，逐步剥离了部分亏损业务，旨在轻装上阵。若这一趋势持续，财务报表存在改善预期。为配合新能源（风光大基地）的外送需求，“十四五”期间国家规划了多条特高压线路。保变电气是特高压变压器领域的老牌企业，在升压变压器、换流变压器等核心设备上具有较强竞争力。特高压项目通常由国家统一招标。作为历史参与者，只要电网投资维持高位，公司的新增订单便有一定保障，这将直接支撑未来营收。

持仓情况～
今天操作 $深科技(sz000021)$
格局中—— 深科技.创新医疗
割了—— 读客文化，三江购物


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