一、情绪与周期
市场情绪整体处于混沌，A1应用强分化 A1算力硬件回流 资源类化工、有色走强，整体处于轮动
二、赚钱与亏钱效应
赚钱：涨价资源类走强化，仍以前期核心个股为主
亏钱：A1应用强分化
三、总结
1.始终只能在题材核心龙头之间切换
2.只做主升期的题材，板块多头排列的题材
四、计划
A1算力相关 核心长飞 杭电 天孚 通鼎互联
涨价相关化工 以磷化工为主 核心百川
其它资源当轮动