1、反制路线伴随涨价题材发酵
光刻胶：南大、彤程、国风；今天有放量，并未开始加速
MLCC已经全面发酵，叠加涨价狂潮：风华高科、博迁新材、三环集团、达利凯普大肉领涨，若明日继续走这个路线则关注低吸位置，后排鸿远电子、顺络电子、洁美科技，还有上游材料的国瓷材料；这个位置买点很难，量化主导的市场涨两天就杀跌，注意低吸的节奏。

稀土的中稀有色、银河磁体、盛和、金力、宁波韵升等，这个位置随时会有脉冲的机会。

2、覆铜板题材今天铜冠铜箔很强，明日若没负反馈，可看生益科技、华正新材、金安；

3、电网设备调整充分，今日放量。看明日强度，关注前期老情人：特变电工、红相、双杰、积成电子、三变；
4、存储芯片没结束：佰、香、德、兆、君
5、算力板块回流延续二波，低位做好吸筹。
关注前排润泽、网宿、首都、利通；前排情绪好后排就很简单跟随：宏景、光环、亚康、城地、华胜

6、还没发酵的功率半导体：捷捷、扬杰、士兰微、新洁
还没发酵的液冷：奕东、英维克、飞龙、思泉
洁净室的龙头滞涨看后排：华康洁净、柏诚、创元