一、油气开采及服务（今日最强主线）

驱动：地缘+油价大涨，资金避险涌入
核心龙头

1. 中曼石油（ 603619 ）：板块领涨，涨停
2. 通源石油（ 300164 ）：涨停，弹性标的
3. 准油股份（ 002207 ）：涨停，新疆油服

二、贵金属（黄金）

驱动：国际金价破5200美元/盎司，避险升温
核心龙头

1. 湖南黄金（ 002155 ）：涨停
2. 盛达资源（ 000603 ）：涨停
3. 中金黄金（ 600489 ）：趋势龙头

三、化工/玻纤（周期+新质生产力）

驱动：涨价+AI/半导体材料需求，美邦4连板
核心龙头

1. 美邦股份（ 605033 ）：4连板，情绪龙一
2. 金牛化工（ 600722 ）：7天4板，趋势龙
3. 中国巨石（ 600176 ）：玻纤龙头，涨停

四、AI算力/液冷（机构主线）

驱动：阿里3800亿云+AI投入，液冷刚需
核心龙头

1. 浪潮信息（ 000977 ）：AI服务器绝对龙头
2. 高澜股份（ 300499 ）：液冷纯正标的
3. 汉钟精机（ 002158 ）：液冷压缩机核心

五、人形机器人（春晚催化）

驱动：春晚机器人表演，产业催化
核心龙头

1. 宇树科技（未上市）：核心算法
2. 丰立智能（ 301368 ）：减速器弹性标的
3. 绿的谐波（ 688007 ）：减速器龙头

六、CPO/光模块（算力硬件）

驱动：AI推理需求爆发，光模块量价齐升
核心龙头

1. 中际旭创（ 300308 ）：全球光模块龙一
2. 华工科技（ 000988 ）：CPO核心标的
3. 新易盛（ 300502 ）：海外客户龙头

七、电网设备/特高压

驱动：新质生产力+电网投资加码
核心龙头

1. 保变电气（ 600550 ）：涨停
2. 特变电工（ 600089 ）：特高压总龙头
3. 杭电股份（ 603618 ）：强势涨停

八、今日走弱板块（避坑）

- 影视院线：春节档票房不及预期，光线、万达等大跌
- AI应用/短剧：资金从概念转向硬件