一、AI算力/光模块（最强进攻主线）

- 核心逻辑：AI需求爆发、800G/1.6T光模块供需紧张、订单排至2027+；新质生产力+特别国债加持
- 核心标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技
- 催化：液冷、CPO、光芯片同步走强

二、人形机器人（政策+事件双催化）

- 核心逻辑：2026量产元年；春晚机器人引爆情绪；订单暴增、零部件紧缺
- 核心标的：绿的谐波、中大力德、三丰智