早盘，贵金属、AI算力/半导体、能源金属、油气开采为核心强势板块，人形机器人（上游）、特种玻纤紧随其后。持续性呈现梯队分化：算力/半导体为全年主线，贵金属与能源品偏中线波段，机器人与玻纤为短线强催化。

板块 今日强度 核心催化 持续性评级 持续周期 核心逻辑与风险
AI算力/半导体 英伟达新高、1.6T光模块放量、存储涨价、国产替代 强 中线（贯穿一季度） 业绩兑现最确定，机构重仓+外资回流；