今年春节科技题材无疑是最大焦点，人形机器人从表演走向消费级场景，AI大模型则从技术比拼全面转向场景落地 。

海外地缘政治动荡与国内供给侧政策预期交织，提升了黄金、原油及部分工业品的配置价值。

进攻线：关注AI应用、人形机器人、国产算力、商业航天等新质生产力领域 。

按确定性区分，国产算力具有最强的确定性。

节后一周的走势预测
国产算力>人型机器人=AI应用>商业航天。

防御/通胀线：关注受益于价格上行或地缘冲突的黄金、有色、石油石化，以及具备安全边际的红利资产 。

防御的话，所有板块都是轮动，我暂不考虑！


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