2026/02/04
前言：今天盘面开出来估计大家都有点懵，AI应用那边突然就低开走A杀，这边目前看说是wx和yb两者之间的问题，但是个人觉得这种小作文应该影响不大，结果今天AI崩的有点凶，利欧都一度被干到地板，只有浙文高开低走，下午尾盘有承接反弹（目前的较强抗跌属性+AI情绪标的）。

说说今天关注的板块：

（1）光伏（太空光伏）：今天唯一有较强持续性的题材，受马斯克太空光伏影响，今天主板强势标的：国晟、亚马、拓日早盘涨停。 科创标的：东方（下午一度冲到+15%，根据主板做套利），前期辨识度：宇晶，钧达均涨+3%以上。首板：协鑫（N字）

（2）煤炭：相关个股：兖矿能源、中煤能源、美锦能源、晋控煤业
消息面：2月4日煤炭板块全线爆发，兖矿能源等6股涨停，煤炭ETF一度涨超7%。催化来自印尼“减产+暂停现货出口”双重冲击：印尼政府将2026年矿企产量配额削减40%-70%并拟征收出口附加费，全球最大动力煤出口国现货供应骤停，中国2024年自印尼进口2.42亿吨，占其出口量43%，短期缺口推升东南沿海电厂补库需求。高盛同步上调2026年镍价预测16%至1.72万美元/吨，印尼政策已成大宗最大变数。若印尼政府后续放松配额或国内增产保供力度超预期，高弹性煤价及板块涨幅或迅速回吐。

（3）化工：今天表现稍弱，核心红宝早盘一度冲+9%回落，这里观察后排小弟是否先败，连板的万丰跌停，但百川今天没有大跌，反而红盘，只要小弟有持续助攻就还能持有红宝，不过今天看来整体预期稍降低些

（4）电力（智能电网）：板块整体今天冲高回落。连板：杭电（4板）、顺纳：（3板）、此外较强：三变 注：连板高标目前暂无5板，明天看杭电是否能成功晋级！是否能带动板块？

（5）AI应用：关注浙文（高人气，AI情绪，抗跌标的），算力：利通，华胜。 低位：久其，新华d

(6)氢能源：今天首板居多，没什么说的。

（7）半导体：跌的太离谱了，预期降低，看康强，板块整体预期降低

今日操作：红宝丽没有动（今天+3.07%），半导体的华天-3.26%割肉（单票亏6%），入综艺（浮盈：+2.25%），总体今天盈利+1%

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