前言：昨晚美股那边迎来反弹修复，黄金等贵金属价格波动减小，对于我们A股这边相对好一点，早盘大盘也是迎来高开反弹修复，10:46迎来空头调整，
✨光伏设备板块
相关标的：奥特维、鹿山新材、钧达股份
特斯拉马斯克提出重磅规划，未来三年联合SpaceX在美国合计建设200GW光伏产能（双方各100GW），拟部署100GW太阳能阵列支撑太空数据中心供能，同时覆盖地面数据中心及太空AI卫星能源需求，直接打开光伏行业全新增量空间。这一规划与全球AI算力能耗激增催生的太空数据中心构想形成强联动，成为市场核心热点。
当前全球光伏制造格局存在显著错配，美国本土暂缺HJT、钙钛矿整线装备的研发与生产能力，而中国企业在该领域已实现全球领先，光伏设备与电池厂商迎来历史性出海机遇。随着马斯克光伏产能规划落地，光伏电池设备将迎来爆发性市场需求，国内相关龙头标的有望充分受益。

（1）太空光伏（需求）受消息刺激今天迎来爆发（首板为主），科创板奥特维、主板宇晶早早上板带动太空光伏，前期核心标的作为主要参考：宇晶（扭亏为盈+太空光伏+芯片加工）、钧达（太空光伏+电池），两者都是前期领涨标的！

（2）AI应用：“浙文”今天主动高开上板，但是利欧、蓝色等均高开回落，下午大盘带动均收回，此外AI算力这边即“云赛”➡️“美利云”➡️“利通”➡️今天的“华胜”，算力需求也是持续发酵，算力这里以业绩和连板的“利通”为主要观察对象！

（3）化工：今天红宝丽竞价弱转强，拉升上板带动化工板块，百川，万丰也借此上板涨停，从涨价逻辑逐步转向情绪上

（4）商业航天：今天迎来强势反弹，老龙“发展”涨停，前期辨识标的：“神剑”涨停，西部大涨，后期领涨标的：“巨力”涨停（航天以反弹为主，前面的套牢盘较多，需要消化，震荡找低吸机会），注：中超走出二连板。此外可关注：润贝（业绩增长+航天+昨日低空政策影响）。

（5）半导体（存储涨价逻辑）：今天高开较多导致砸盘承接欠佳，并且板块内没有个股涨停带动，整体势能稍差，这里半导体可关注美股sandiisk 做一些参考，机会尚存。

（6）电力（电网，算力需求和订单影响）：航电：3连板，三变、顺纳：2连板，前期核心西电，中军：特变。

此外大盘今天虽然上涨，但倾向于反弹修复，毕竟市场量能一般（较昨日缩小），短线连板空间还未打开。各板块都走出强势，但无明显主线，围绕支线核心

今日操作：红宝丽涨停（半仓），久其止盈（倒赚7元），早盘追高半导体华天（浮亏-1.3%），总体今天盈利+5.5%

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