核心结论速览：重组预期确定性高，注入黄金天岳与中南冶炼，完善“采选-冶炼”闭环，资源与业绩弹性大增；合理市值短期550-600亿元、中期650-800亿元、长期800-1000亿元+（2026年2月3日当前总市值572.40亿元） 。

一、重组核心与预期

- 方案要点：2026年1月25日披露预案，拟发行股份收购黄金天岳100%股权（含平江万古金矿田）与中南冶炼100%股权，募集配套资金；