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一、昨夜发酵消息精选。

1、首都都市圈：关于《现代化首都都市圈空间协同规划（2023—2035年）》（下称《规划》）的批复发布，明确指出编制实施《规划》是新起点上深入推进京津冀协同发展战略的重大举措，对进一步优化提升首都功能、打造区域高质量发展增长极、推进中国式现代化建设具有重要意义。
概念股：冀东装备、城建发展、京投发展、招商公路、廊坊发展、荣盛发展、北新建材、东方雨虹、河钢股份、首钢股份、首创环保、达实智能、启迪设计、中国电建、冀东水泥、唐山港等

2、电网设备：当前，全球AI算力建设进入爆发期，高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”，电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心。记者在我国广东、江苏等地调研发现，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。央视财经官微继续吹风4万亿电网投资多个板块受益。
概念股：白云电器、顺钠股份、通光线缆、保变电气、广电电气、三变科技、杭电股份、大连电瓷、积成电子、特变电工、中国西电、思源电气、金盘科技、四方股份、伊戈尔、新特电气、明阳电气、望变电气、国电南瑞、卧龙电驱、平高电气等

3、AI应用：2日，千问App宣布投入30亿启动春节攻势，全面接入淘宝闪购、大麦、飞猪、盒马等阿里生态业务，该计划将于2月6日上线。腾讯元宝夜里崩了！官方回应：10亿红包活动太火爆生成问题已了解并处理。
概念股：遥望科技、横店影视、博纳影业、浙文互联、利欧股份、天地在线、*ST东易、新华都、神思电子、中富通、壹网壹创、天正电气、绿盟科技、每日互动、天下秀、赢时胜、通达海等

4、商业航天：2日，SpaceX据悉正与xAI就合并事宜进行深入谈判。消息人士称，SpaceX最早可能在本周宣布与xAI的协议。
概念股：航天发展、西部材料、天银机电、再升科技、中科星图、中国卫星、中国卫通、航天电子、航宇微、臻镭科技、光迅科技、普天科技、中科曙光、乾照光电、四川金顶、顺灏股份、复旦微电、雷电微力、铖昌科技、海光信息、上海港湾、协鑫集成、拓日新能等

5、人形机器人：2日，逐际动力宣布完成2亿美元（约合13.89亿元人民币）的B轮融资，战略产业投资人包括京东。据特斯拉官方微博：第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学新技能，预计年产百万台。
概念股：五洲新春、三花智控、拓普集团、绿的谐波、兆威机电、鸣志电器、中大力德、禾川科技、柯力传感、埃斯顿、新时达、蓝黛科技、埃夫特、上海机电、汉威科技、北特科技、浙江荣泰、长盈精密、信质集团、安培龙等

6、消费：九部门印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》，鼓励各地增加春节期间消费品以旧换新补贴数量。
概念股：珠江钢琴、金鹰股份、茂业商业、顺钠股份、金徽酒、遥望科技、新华百货、顶固集创、水井坊、三江购物、华熙生物、群兴玩具、通达创智、有友食品、三夫户外、皇台酒业、天银机电、中信尼雅、ST开元、小松股份、金种子酒、好想你、洽洽食品、如意集团、新华都等

7、低空经济：十部门联合发布《低空经济标准体系建设指南(2025年版)》。(万丰奥威、宗申动力)

8、国产大飞机：2月2日尾盘，中国民航局发布关于就中国商飞C919型飞机专用条件征求意见的函。（航发科技、三角防务）

9、智能制造：山东调研，要积极利用人工智能技术对生产制造全链条全周期进行重塑。（歌尔股份、潍柴动力）

10、稳定币：香港金管局余伟文，争取3月发出首批稳定币牌照。（恒宝股份、四方精创）

11、禽肉：香港暂停进口德国、波兰和美国部分地区禽肉及禽类产品。(晓鸣股份、仙坛股份)

12、上海房地产：上海收购二手住房用于保障性租赁住房项目工作实质性启动。(市北高新、中华企业)

13、春节电影：截止到26年2月1日，目前已定档影片为：《飞驰人生3》《熊猫计划之部落奇遇记》《惊蛰无声》《镖人：风起大漠》《熊出没》《星河入梦》。（横店影视、中国电影）

14、智元机器人：将举办全球首个大型机器人晚会“机器人奇妙夜”。（恒工精密、宁波华翔)

15、小红书：2日盘后，小红书官宣成为中央广播电视总台《2026年春节联欢晚会》独家真人笔记互动社区。（蓝色光标、遥望科技）

16、美股三大指数集体收涨，道指涨超1% 。大型科技股涨跌不一，苹果涨超4%，谷歌、亚马逊涨超1%，英伟达跌超2%，微软、Meta跌超1%。美国基建股、存储概念股涨幅居前，闪迪涨超15%，西部数据涨近8%，卡特彼勒涨超5%。加密货币、贵金属、能源股普跌。

二、个股新增概念精选。

1、AI应用（横店影视、旋极信息、中孚信息、健友股份）

2、AI智能体（中孚信息、电科芯片、张小泉）

3、卫星导航（中瓷电子、中贝通信）

4、deepseek概念（鸿合科技、张小泉）

5、低空经济（九丰能源、超讯通信）

6、商业航天（中瓷电子、中亦科技）

7、共封装光学（澳弘电子、怡合达）

8、腾讯概念（泰永长征、值得买）

9、创投（易点天下、智飞生物）

10、芯片概念（火炬电子、中航机载）