半导体材料与设备（资产重组线）：$江丰电子(sz300666)$现金收购$凯德石英(bj920179)$控制权，形成“靶材+石英制品”闭环，国产替代提速。龙头：江丰电子；受益：凯德石英。板块1月涨幅超8%，复牌补涨概率高。
商业航天/军工电子：国家专项推进、卫星部署加速，1月卫星ETF净流入约67亿元。龙头：$中国卫星(sh600118)$；相关：航天宏图、振华科技。2月6日“阿耳忒弥斯2号”载人