美国的“金穹顶计划”（Golden Dome）作为特朗普政府重点推进的导弹防御系统，强调天基组件（如卫星网络和太空传感器）、陆基/海基拦截系统，以及高超音速导弹防御技术。该计划预计耗资1750亿美元，将刺激全球航天国防领域的投资和创新，包括卫星通信、传感器、导弹制导等产业链。中国作为航天大国，虽然直接参与有限，但地缘政治紧张和全球军备竞赛将间接推动中国军工板块需求增加，特别是航天、导弹防御相关领域。中国军工企业可能通过军贸出口、技术自主化（如北斗卫星、北斗导航）和本土防御体系升级受益。同时，商业航天（如低轨卫星组网）将受中美科技竞争驱动，迎来投资机会。基于当前市场分析，该计划最能利好A股军工航天板块的核心子领域：卫星网络/太空传感器、导弹/精确制导、航空装备、军工电子。这些领域与中国“十四五”末期和“十五五”规划对接，订单饱满、业绩拐点已现。预计受益股票将迎来估值重估和资金流入。核心受益股票预测（按受益逻辑排序）以下是基于行业景气、订单增长和事件催化（如印巴冲突中中国装备表现、军贸扩张）筛选的股票。这些股票多为国企/央企背景，稳定性强，适合中长期布局。预计该计划将放大中美战略博弈，刺激中国军工投资，股价弹性较大。航天电器 (002025.SZ) 受益逻辑：公司是航天级连接器和数据总线核心供应商，直接受益于导弹防御系统中的传感器和卫星网络组件。该计划推动太空传感器发展，将拉动公司订单。公司还涉足商业航天（如星链类似低轨卫星），上半年业绩已筑底回升。 [淘股吧]
估值与潜力：当前PE约48倍，预计2026年EPS增长20%以上。军贸出口和“金穹”竞争将刺激其创新，股价弹性高。
风险：依赖军工订单，短期波动大。
中国卫星 (600118.SH) 受益逻辑：作为中国航天科技集团旗下卫星制造龙头，主营卫星网络和太空传感器。该计划强调天基拦截，类似中国北斗/低轨星座建设，将加速公司卫星组网项目。公司上半年合同负债增长，反映订单饱满。
估值与潜力：PE约60倍，2026年盈利增速预计15-20%。中美太空竞赛将利好其军民融合业务，潜在军贸机会大。
风险：卫星发射依赖火箭进度。
北方导航 (600435.SH) 受益逻辑：专注精确制导武器控制舱和导航系统，直接对应导弹防御和高超音速导弹领域。该计划的陆基/天基组件将间接推动中国反导技术升级，公司作为兵器集团核心，受益军备竞赛。
估值与潜力：PE约80倍，2026年EPS增长25%以上。印巴冲突催化下，军贸出口潜力巨大。
风险：产品单一，地缘事件敏感。
中航沈飞 (600760.SH) 受益逻辑：航空装备龙头，生产隐身战斗机（如歼-35），受益于“金穹”计划下的航空-太空一体化防御。公司新型装备列装加速，军贸（如出口巴基斯坦）将放大影响。
估值与潜力：PE约43倍，2026年盈利增速15%。全球军备竞赛将提升其估值。
风险：航空产业链长，交付周期不确定。
航天发展 (000547.SZ) 受益逻辑：涉足商业航天和国防信息化，受益卫星网络和传感器发展。该计划刺激低轨星座竞争，公司已获多笔合同，上半年涨幅显著。
估值与潜力：PE约70倍，2026年增长20%。作为概念股，事件催化下易拉升。
风险：商业航天竞争激烈。
其他潜力股：航天电子 (600879.SH)（军工电子、传感器）、内蒙一机 (600967.SH)（无人装备、军贸）、中航高科 (600862.SH)（碳纤维材料，用于导弹/航空）。结合2026年2月行情的布局建议2026年2月正值春节后（农历新年1月29日结束），历史数据显示，节后往往有“春季躁动”行情，军工板块易受事件催化（如两会国防议题、印巴/中东冲突升级）。整体市场预测：慢牛格局，盈利驱动，指数涨幅10%以上。但2月可能有“挖坑”调整（宽幅震荡），建议低位布局。布局策略：短期（2月前半月）：关注春节后开盘，逢低买入航天电器和中国卫星。预计地缘事件（如美国“金穹”部署格陵兰）催化，军工指数反弹。
中长期（2月后）：持有北方导航和中航沈飞，受益“十五五”规划和军贸。资金面宽松（降息预期），科技军工将领涨。
仓位建议：总仓位30-50%，分散3-5只。止盈点：板块涨幅超20%时减仓。
催化剂：特朗普国防预算万亿美元、美股军工股（如Redwire）上涨传导、中国军贸订单（如巴基斯坦JF-17）。
总体而言，该计划将加剧全球军备竞赛，中国军工资产价值重估在即。建议关注军工ETF（如512810）作为补充。但需警惕地缘风险、美联储政策变动。