兄弟们，把视线从那些乱七八糟的题材上收回来！离春节还有最后完整的10个交易日。如果你想拿着大红包过年，下周（2/2-2/6）只有这一条主线：Google 财报超级周！我的观点非常鲜明，Google 财报绝对会大超预期！Gemini 的流量爆发 + TPU v5p/v6 的疯狂军备竞赛，Google 的资本开支只会比市场想的更恐怖！下周，Fabrinet、Lumentum、Coherent 、Google四大巨头排队发财报。只要你信 Google 必爆，下面这份 20+只核心标的 就是通往财富自由的藏宝图！[淘股吧]
一、财报时间表：
周一 (2/2) 盘后：Fabrinet，Google OCS独家组装厂，光模块代工龙一。
周二 (2/3) 盘后：Lumentum，光通信风向标，OCS组件核心供应商。
周三 (2/4) 盘后：Google + Coherent，本周最高潮！Google核弹落地。
二、核心映射全名单：含“G”量大排名
Google 和 Nvidia 最大的区别在于：Google 的 TPU 集群独家使用 OCS（光路交换）技术！所以，最猛的 Alpha 不在传统 CPO，而在 OCS 产业链和 Google 独家供应商！

第一梯队：OCS 独家黑科技（Google 亲儿子）
核心逻辑： 只有 Google 用 OCS，这是独门生意，稀缺性极强！一旦 Fabrinet 或 Google 确认 OCS 需求激增，这几只票具备唯一性。
1. 腾景科技 ( 688195 )： 主营OCS精密光学元件(二维准直器阵列)，【五颗星】，属于逻辑最硬的必配标的。Fabrinet 是 OCS 独家组装厂，腾景是 Fabrinet/Lumentum 的核心元件供应商（刚拿8915万大单），Google 扩容 TPU，腾景是最直接、最纯正的铲子股。
2. 赛微电子 ( 300456 )： 主营 MEMS 芯片(光开关阵列)，【四颗星】，属于技术壁垒最高的标的。OCS 系统的核心是 MEMS 光开关，赛微拥有全球领先的 MEMS 代工能力（瑞典产线），是 Google 技术路线中绕不开的环节。
3. 光库科技 ( 300620 )： 主营铌酸锂调制器与隔离器，【四颗星】，属于 LITE 直接映射标的。公司收购了 Lumentum 的调制器产线，而 Lumentum 是 Google 核心供应商，光库的器件在 OCS 和高端相干模块中占据重要份额。
4. 德科立 ( 688205 )： 主营光放大器/子系统，【三颗星】，属于长距离传输逻辑。在 Google 数据中心互联（DCI）的长距离传输子系统中，拥有一定的份额和技术优势。
第二梯队：美股光芯片三巨头映射 (FN/LITE/ COHR )
核心逻辑： 不管谁拿了 Google 的单子，都要找他们买器件。这是光通信的“万能插头”。
1. 天孚通信 ( 300394 )： 主营无源器件全家桶(Z-Block/透镜)，【五颗星】，属于业绩确定性全球第一的最强卖铲人。Fabrinet 做代工，Lumentum 做芯片，但都要买天孚的精密器件，下周这三家财报无论谁好，天孚都是最大赢家。
2. 福晶科技 ( 002222 )： 主营LBO/BBO晶体，【四颗星】，属于Coherent影子股。Coherent 是全球激光器巨头，福晶垄断了其核心原材料（非线性晶体），Coherent 只要好，福晶就躺赢。
3. 源杰科技 (688498)： 主营光芯片(EML/DFB)，【三颗星】，属于国产替代逻辑。如果 Coherent/LITE 提到高端光芯片产能紧张，源杰作为国产龙一，将受益于缺货涨价和国产替代预期。
4. 剑桥科技 ( 603083 )： 主营光模块/代工，【三颗星】，属于老妖股逻辑。收购了 Lumentum 部分产线，与其有深度的供应链合作协议，股性活跃。
第三梯队：Google 算力基建 (TPU 配套三件套)
核心逻辑： Google 敢砸钱，这三样东西（CPO/电源/PCB）就买不完。总量逻辑，机构最爱。
1. 中际旭创 ( 300308 )： 主营800G/1.6T光模块，【五颗星】，属于中军总龙头。Google 是旭创的前两大客户，总量逻辑支撑下，只要 Google 资本开支不崩，旭创就是稳赚，是大资金进出必经之路。
2. 新易盛 ( 300502 )： 主营LPO/1.6T模块，【四颗星】，属于高弹性标的。Google 在 LPO（线性驱动）技术上非常激进，新易盛在 LPO 布局领先，且也是海外大厂核心供应商，弹性往往优于旭创。
3. 太辰光 ( 300570 )： 主营MPO/MT连接器，【四颗星】，属于高密度连接逻辑。Google 数据中心光纤密度极高，MPO 需求暴增，太辰光外销占比高，对北美财报反应极快。
4. 联特科技 ( 301205 )： 主营光模块(海外)，【三颗星】，属于外销黑马。营收绝大部分来自海外，虽然体量小，但对北美大客户订单边际变化最敏感。
5. 长飞光纤 ( 601869 )： 主营光纤光缆，【三颗星】，属于基建补涨逻辑。Google 的全球海底光缆和数据中心光纤主要供应商之一，位置较低。
第四梯队：硬件基础设施 (电源/液冷/PCB/设备)核心逻辑： 容易被忽视的“铲子股”，但业绩弹性极大。
1. 欧陆通 ( 300870 )： 主营服务器电源，【五颗星】，属于最大预期差的功耗逻辑标的。Google TPU 是“电老虎”，电源价值量倍增，欧陆通深度绑定北美大客户，关注度远低于光模块，赔率最高。
2. 英维克 ( 002837 )： 主营液冷全栈，【四颗星】，属于散热龙一。Google 是液冷部署最激进的大厂，财报只要提能效，英维克就是绕不开的龙头。
3. 沪电股份 ( 002463 )： 主营AI/交换机PCB，【四颗星】，属于稳健配套逻辑。Google 所有的 TPU 和交换机都要用高多层 PCB，沪电是核心一供，业绩最稳。
4. 胜宏科技 ( 300476 )： 主营HDI/显卡板，【三颗星】，属于高阶PCB逻辑。不仅服务 Nvidia，也是北美大厂加速卡 HDI 板的核心供应商。
5. 鼎通科技 ( 688668 )： 主营高速连接器组件，【三颗星】，属于接口逻辑。配套 MPO 和高速 I/O 接口，服务器起量，壳体和组件需求同步增加。
6. 博杰股份 ( 002975 )： 主营自动化测试设备，【三颗星】，属于设备逻辑。Google/Apple 产线测试设备供应商，Google 硬件放量（TPU+手机），利好其设备销售。
7. 奕东电子 ( 301123 )： 主营液冷板/连接器，【三颗星】，属于配套补涨逻辑。切入了北美大厂的液冷板供应链。



三、下周剧本：
既然看准了 Google 必爆，就不要畏畏缩缩！这是节前最大的一块肥肉，咬下一口，肥一年！
周一 (2/2)：抢先手！
重点看看：腾景科技（OCS 唯一性）、欧陆通（电源预期差）、太辰光（弹性），实际到时候看盘面。
策略： 博弈周一盘后 Fabrinet 的开门红。
周二 (2/3)：加仓/做T！
策略： 观察 Lumentum 指引。如果提 OCS，继续加仓腾景；如果提 800G 缺货，猛干天孚通信。
周三 (2/4)：决战夜前夕！
策略：锁仓不动！ 只要你信 Google 必爆，今天盘中任何回调都是倒车接人的机会。
周四 (2/5)：享受主升浪！
策略： Google 财报落地，CPO 板块大概率集体高开。大票可以兑现部分利润，小票如果封板则锁仓。

兄弟们，信仰不够的才看杂毛，真信AI的全在Google！下周就是见证历史的时刻，迎接主升浪！
(本帖仅记录个人复盘逻辑，不构成投资建议，跟票盈亏自负)