首先白酒板块走的是涨价行情。是A股的底层行情。出发点是飞天茅台的1600元保卫战。现在批发价已经从弱平衡转为紧平衡，标志着渠道主动去库存阶段接近尾声，向结构性补库过渡。此次批价回升并非纯粹市场自发，而与厂家主动控盘高度相关，厂家在营收增速方面做出一定牺牲，换取价格体系与品牌矛盾稳定。在高端白酒格局中，飞天茅台批价的稳定与反弹，往往是行业情绪与库存周期拐点最重要的先行指标之一。白酒板块当前所处的环境，从产业端看是需求与库存的底部修复期，从资本市场端看，是三低一高的底部结构，预期偏低，估值压缩，公募持仓降低，高分红。该结构有利于在利好催化下，形成较为剧烈的估值修复行情。从盘面来看，我感觉科技有些乏力。这一波有色行情，个人是没有吃到前排的。还是拿的趋势股中的一只重仓有色股吃了一波。今天看到有色分歧时，精准逃顶，然后马上低切了半导体。低吸之后马上冲高，当时还沾沾自喜，感觉一波仓位吃两份涨幅，结果收盘时半导体收跌，反而把今天有色逃顶的盈利给抹平了。所以感觉科技有些乏力。近期科技只有半导体和AI应用。半导体之前也是走过行情了。感觉现在很多做T资金或者说套利资金。AI应用走的也很不流畅，从商业航天周期就开始了。虽然有一定的故事，但是之前也炒过细分方向，像AI短剧AI游戏这一类。而且AI应用现在也基本上是人尽皆知。但是股价却涨不上去。感觉多多少少还是有些问题的。从资金上来讲，其实我感觉这几波行情都不太好赚钱。首先就是商业航天，前期关注时感觉一直走得不温不火，后面一大波追进去，有一定空间，但很容易被埋。紧接着的就是有色。但是很多人都没关注。一开始都是当避险看，后面涨得高了可能就不太敢上了。今天有色分歧的时候切了科技，结果后面还是拉的油气化工和白酒。所以感觉科技有些乏力。而白酒的故事也比较宏大。并且感觉短线资金好像并没有过多的关注。从故事、筹码结构以及盘子大小上选了几只股票如下。[淘股吧]
贵州茅台
五粮液
山西汾酒
泸州老窖
古井贡酒

金徽酒
水井坊
酒鬼酒
舍得酒业
老白干酒
当然，这仅是个人分析。如果科技方向可行，或者白酒盘面出现不好信号，我肯定马上切换。具体以盘面为准。

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