**1. 科技成长 (资金关注焦点)**
* **逻辑**：假期港股科技股、费城半导体指数表现强劲，叠加国内产业政策支持。
* **细分方向**：**半导体/芯片**、**AI算力与应用**、**商业航天**、**机器人**等。

**2. 低估值与顺周期 (防守或轮动选择)**
* **逻辑**：经济数据回暖，部分顺周期板块成交热度尚在历史中低位，或有轮动机会。
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