今天航天分歧对于踏空者来说还是很高兴，对于想拿科技筹码的人来说未必是好事。科技的叙事讲究估值，讲究估产业逻辑。易中天，工业富联分别代表了达链和国产链的估值高度。英伟达的业绩增速变缓叠加易中天的估值在那放着，我觉得达链很难继续再翻倍，后面预期就是震荡走慢趋势。相反对于美股而言谷歌链有替代达链，继续讲科技叙事的需求。而谷歌明年4月份验厂完毕确定核心供应商。谷歌链几个方向看好液冷英维克，ocs光概念光库